我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Nebius Group 宣佈了一項擴大至 50 億美元的可轉換高級票據私人發行定價，其中包括 30 億美元的 2030 年票據和 20 億美元的 2034 年票據。該公司還簽訂了交換協議，將 8 億美元的現有票據兑換為約 1580 萬股 A 類普通股。預計淨收益為 49.4 億美元，計劃用於數據中心建設、人工智能雲開發和一般企業用途
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阿姆斯特丹 --（商業新聞）--Nebius Group N.V.（“Nebius Group” 或 “公司”；NASDAQ：NBIS），這家人工智能雲公司今天宣佈其 50 億美元可轉換高級票據的發行定價，分為兩個系列：30 億美元的 0.50% 可轉換票據，到期於 2030 年（“2030 票據”）和 20 億美元的 4.50% 可轉換票據，到期於 2034 年（“2034 票據”，與 2030 票據合稱為 “票據”），以私募方式向符合條件的機構投資者發行，依據 1933 年證券法第 144A 條款進行（“證券法”）。此次發行的規模從之前宣佈的 45 億美元的票據發行規模上調。票據的發行和銷售預計將在 2026 年 8 月 24 日結算，需滿足慣常的交割條件。Nebius Group 還向票據的初始購買者授予了一個選擇權，可以在票據首次發行之日起 13 天內購買最多 4.5 億美元的 2030 票據和最多 3 億美元的 2034 票據。
在票據發行定價的同時，公司還與少數持有公司 2.00% 可轉換高級票據（到期於 2029 年，簡稱 “2029 票據”）和 3.00% 可轉換高級票據（到期於 2031 年，簡稱 “2031 票據”，與 2029 票據合稱為 “現有票據”）的持有人簽訂了交換協議，根據該協議，公司將以約 1580 萬股其 A 類普通股（面值€0.01，簡稱 “A 類股份”）交換 4 億美元的 2029 票據和 4 億美元的 2031 票據。每項交換的條款均與每位參與的持有人單獨協商。參與此類交換的現有票據持有人可以在公開市場上出售 A 類股份和/或進行各種衍生交易，以對沖他們可能與現有票據相關的頭寸。這些活動可能會降低（或減少任何上漲的幅度）A 類股份的市場價格或公司其他證券的交易價格。票據發行的完成不以交換交易的完成為條件。交換交易預計將在 2026 年 8 月 24 日左右結算，需滿足慣常的交割條件。
公司估計，票據發行的淨收益將約為 49.4 億美元（如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇權，則約為 56.8 億美元），扣除初始購買者的折扣和佣金及預計的發行費用。
公司打算將票據發行的淨收益用於資助其業務的持續增長，包括與數據中心的建設和擴展相關的支出、開發其全棧人工智能雲的投資、擴展其數據中心的佈局以及採購關鍵組件（包括 GPU），以及一般企業用途。
票據將根據公司與美國銀行信託公司（National Association）作為受託人（“受託人”）之間的各自契約（“契約”）發行。票據將是公司的高級無擔保義務，並將按年利率 0.50%（2030 票據）和 4.50%（2034 票據）對原始本金金額計息，每年在 2 月 15 日和 8 月 15 日支付利息，首次支付日期為 2027 年 2 月 15 日。
2030 票據的初始轉換比例為每 1000 美元原始本金金額的票據可轉換為 3.1902 股 A 類股份，初始轉換價格約為每股 A 類股份 313.46 美元。2030 票據的初始轉換價格比 2026 年 8 月 19 日在納斯達克上最後報告的 223.90 美元的 A 類股份成交價溢價約 40.0%。2034 票據的初始轉換比例為每 1000 美元原始本金金額的票據可轉換為 3.0802 股 A 類股份，初始轉換價格約為每股 A 類股份 324.65 美元。2034 票據的初始轉換價格比 2026 年 8 月 19 日在納斯達克上最後報告的 223.90 美元的 A 類股份成交價溢價約 45.0%。每系列票據的轉換比例和轉換價格將在發生某些事件時進行調整。對於與 “補償性根本變化” 相關的轉換（如各自契約中定義），轉換比例將根據慣常的補償表進行增加。為避免疑義，關於票據的任何轉換權的行使，轉換比例和轉換價格將基於票據的原始本金金額，而不是增值本金金額（如下文定義）。
2030 年票據和 2034 年票據將於 2030 年 2 月 15 日和 2034 年 2 月 15 日到期，屆時該票據的原始本金金額加上相應的增值金額（統稱為 “增值本金金額”）將到期支付，除非相關票據已根據其條款提前回購、贖回或轉換。相關係列票據的增值本金金額將根據各自契約中包含的增值計劃進行計算，以便在 2030 年票據的情況下，增值本金金額在到期日達到 2030 年票據原始本金金額的 110%；在 2034 年票據的情況下，增值本金金額在到期日達到 2034 年票據原始本金金額的 125%。
考慮到在各自到期日應支付的增值本金金額，2030 年票據的有效轉換價格約為每股 344.81 美元，意味着有效轉換溢價約為 54.0%；而 2034 年票據的有效轉換價格約為每股 405.82 美元，意味着有效轉換溢價約為 81.3%。
在每系列票據各自到期日前兩個月的工作日結束前，該系列票據僅在滿足某些條件和特定期間內可轉換，包括如果在指定時間段內，A 類股票的最後報告銷售價格等於或大於相關係列票據轉換價格與當時增值本金金額與票據原始本金金額的比率（“增值比率”）的乘積的 130%。從每系列票據各自到期日前兩個月起，該系列票據將在持有人選擇的情況下，隨時可轉換，直到各自到期日前第二個交易日的工作日結束。公司將通過支付或交付現金、A 類股票或現金與 A 類股票的組合來結算票據的轉換，具體取決於公司的選擇（受荷蘭税法相關條件的限制）。
在 2030 年票據的情況下，公司不得在 2028 年 2 月 21 日之前贖回票據，在 2034 年票據的情況下，公司不得在 2028 年 8 月 21 日之前贖回票據，除非發生某些税法變更。2030 年票據和 2034 年票據將在 2028 年 2 月 21 日和 2028 年 8 月 21 日之後（受某些限制）可全額或部分贖回，且在相關到期日前第 30 個交易日之前，但僅在以下條件下：（i）該票據可自由交易（如契約中定義），並且在公司發送相關贖回通知時，所有應計和未支付的額外利息（如有）已支付；（ii）每股 A 類股票的最後報告銷售價格等於或超過 130%，或在任何 2034 年票據在 2028 年 8 月 21 日之後且在 2029 年 8 月 21 日之前贖回的情況下，達到 150%，即相關係列票據的轉換價格與當時適用的增值比率的乘積在指定時間段內的要求。相關係列票據的贖回價格將等於在贖回日期的增值本金金額，加上在贖回日期之前的原始本金金額的應計和未支付利息（如有）。在公司就某系列票據發送贖回通知後，該系列票據的持有人有權選擇在贖回日期前的第二個工作日結束前轉換其票據，按當時適用的轉換比率進行轉換。與任何自願贖回或税務贖回相關的轉換比率不會進行補償調整。
如果發生某些構成 “根本變化” 的公司事件，則在有限例外情況下，票據持有人可以要求公司以現金回購其票據。回購價格將等於在根本變化回購日期時相關係列票據的增值本金金額，加上在回購日期之前的原始本金金額的應計和未支付利息（如有）。
票據的發行和銷售以及在上述轉換交易中交付的任何 A 類股票尚未，也將不會根據《證券法》或任何其他證券法進行註冊，且票據及任何此類 A 類股票不得提供或出售，除非根據《證券法》及任何其他適用證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買要約的徵求，也不應在任何此類要約、銷售或徵求在任何州或其他管轄區內是非法的情況下進行。此新聞稿不構成對現有票據的交換或購買要約或贖回通知。
關於 Nebius
Nebius 是一家人工智能雲公司，正在構建一個全棧平台，供開發者和公司掌控他們的人工智能未來——從數據和模型訓練到生產部署。Nebius 基於深厚的內部技術專長，規模化運營並迅速擴展全球業務，服務於全球範圍內構建人工智能產品、代理和服務的初創企業和大型企業。
Nebius 在納斯達克上市（納斯達克代碼：NBIS），總部位於阿姆斯特丹。
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媒體資料包 nebius.com/media-kit。
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本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性聲明，這些聲明涉及風險和不確定性。本新聞稿中包含的所有聲明，除了歷史事實的陳述外，包括但不限於關於我們成功完成此處所述的發行和交易的能力、我們未來的財務和業務表現、戰略、預期增長、計劃投資和資本支出、產能擴張計劃、預期未來融資交易和預期財務結果的聲明，均為前瞻性聲明。詞語 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“指導”、“打算”、“可能”、“將” 和類似表達及其否定形式旨在識別前瞻性聲明。
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來源：Nebius Group N.V.