LPL 金融歡迎 McCutchen Wesson 財富顧問加入 | LPLA 股票新聞

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聖地亞哥，2026 年 8 月 20 日（環球新聞通訊）—— LPL Financial LLC 今天宣佈，來自 McCutchen Wesson Wealth Advisors 的財務顧問 Paul McCutchen 和 Jarod Wesson，AAMS®，已加入 LPL Financial 的經紀 - 交易商和註冊投資顧問（RIA）平台。該團隊報告稱管理約 1.9 億美元的顧問、經紀和退休計劃資產 *，並從 Edward Jones 加入 LPL。

這些顧問位於阿肯色州的馬里昂，靠近田納西州的孟菲斯，擁有超過 30 年的綜合經驗。McCutchen Wesson Wealth Advisors 為整個中南部的多元化客户羣提供服務，包括企業主、專業人士、退休人員和多代家庭。該團隊還與農民和農業相關企業密切合作，建立基於信任、可及性和幫助客户自信做出明智財務決策的長期關係。

“我們一直相信，財務建議應該是個人化且易於理解的，” McCutchen 説。“我們的許多客户花了多年時間建立企業和家庭遺產。他們值得擁有一個願意傾聽、教育並在他們需要指導時提供幫助的顧問。我們的目標是簡化複雜的財務話題，幫助客户專注於對他們最重要的事情。”

McCutchen 和 Wesson 各自維護自己的客户關係，同時受益於彼此分享想法和觀點的能力。他們在同一辦公室工作，重視身邊有一個值得信賴的同事來討論機會和挑戰，幫助他們不斷增強對客户提供的建議和服務。

為什麼 McCutchen Wesson Wealth Advisors 選擇 LPL

該團隊選擇 LPL 是因為其廣泛的投資解決方案、擴展的規劃能力以及圍繞客户需求建立業務的靈活性。他們特別被能夠訪問廣泛資源的能力所吸引，同時保持獨立性來塑造他們的實踐和客户體驗。

“LPL 為我們提供了更多工具和能力，可以支持我們客户財務生活的多個方面，” Wesson 説。“從投資和規劃解決方案到銀行和貸款資源，該平台幫助我們提供更全面的體驗。它使我們能夠更好地服務於今天的客户，同時創造機會在未來深化這些關係。”

“對我來説，這次轉變是為了創造一個真正反映我們是誰以及我們希望如何服務客户的東西，” McCutchen 説。“LPL 的靈活性使我們能夠建立自己的理念，並選擇最適合客户的資源。這種獨立性讓我們有自由專注於他們的需求——而不是採取一刀切的方法。”

LPL 首席增長官 Marc Cohen 表示：“Paul 和 Jarod 建立了一個以長期關係、客户教育和對他們服務的社區的深刻理解為基礎的深思熟慮的實踐。我們很高興歡迎 McCutchen Wesson Wealth Advisors 加入 LPL，並通過靈活性、規劃能力和擴展資源支持他們的增長，使顧問能夠按照自己的方式服務客户。”

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關於 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為財務顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名財務顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理實踐，代表約 800 萬美國人管理和保管約 2.6 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供廣泛的顧問加盟模型、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇他們需要的商業模型、服務和技術資源，以運營繁榮的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com。

通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，LPL Financial 是一家註冊投資顧問和經紀 - 交易商。成員 FINRA/SIPC。 McCutchen Wesson Wealth Advisors 和 LPL Financial 是獨立實體。

在本通訊中，術語 “財務顧問” 和 “顧問” 用於指代與 LPL Financial 相關的註冊代表和/或投資顧問代表。

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* 價值基於 2025 年底提供給 LPL 的資產和持有細節進行估算。*

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