皇家加勒比集團宣佈完成 12.5 億美元無擔保高級票據的發行，這些票據將於 2034 年到期 | RCL 股票新聞

/PRNewswire/ -- 皇家加勒比郵輪有限公司 (NYSE: RCL) (以下簡稱"公司") 今日宣佈已完成其總額為 12.5 億美元的 5.550% 無擔保高級票據的註冊公開發行，票據到期日為 2034 年 1 月 20 日，除非提前贖回或回購。

公司計劃將票據銷售的淨收益用於償還部分浮動利率定期貸款的未償借款，其餘淨收益用於償還或再融資其他現有債務。

法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司和花旗全球市場公司擔任此次發行的主承銷商。

該票據是根據公司於 2024 年 2 月 29 日向證券交易委員會提交的自動貨架註冊聲明（包括招股説明書）進行的，並在提交時生效。

本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何法律禁止的管轄區內的要約、招攬或銷售。

關於前瞻性聲明的特別説明

本新聞稿中與票據的發行和銷售相關的某些聲明構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》下的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於：關於票據發行條款和收益使用意圖的聲明。諸如 “預期”、“相信”、“承諾”、“可能”、“推動”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“鼓勵”、“項目”、“發展”、“定位”、“允許”、“尋求”、“應該”、“將”、“會”、“考慮” 等類似表達旨在幫助識別前瞻性聲明。前瞻性聲明反映了管理層當前的期望，基於判斷，固有不確定，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明中表達或暗示的未來結果、表現或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於：經濟和地緣政治環境對公司業務關鍵方面的影響，例如郵輪需求、乘客支出和運營成本；運營成本的變化；航空服務的不可用性或成本；關於公司船隻、港口設施、陸地目的地和/或乘客或郵輪度假行業的一般負面事件或不良宣傳；天氣、氣候事件和/或自然災害對公司業務的影響；與公司可持續發展活動相關的風險；造船廠的問題，包括船舶交付延遲或船舶建造成本增加；造船廠不可用；停靠港口的不可用性；度假行業競爭和行業產能增加；無法管理公司的成本和資本配置策略；在全球範圍內開展業務和擴展到新市場和新項目的不確定性，包括潛在收購；銷售和營銷公司郵輪的旅行顧問的問題；對第三方服務提供商的依賴；保險覆蓋的潛在不可用性；疾病爆發和對公司船隻或往返公司船隻旅行時的健康風險的關注增加，這可能導致需求下降、客人取消和船舶重新部署；與網絡安全攻擊、數據泄露、保護公司系統和維護數據完整性和安全性相關的風險和成本；由於公司未在美國註冊而面臨的外國法律體系的不確定性；公司獲得足夠融資或資本以資助其資本支出、運營、債務償還和其他融資需求的能力；公司未來支付現金股息的預期和能力；公司股息政策的變化；日益增長的反旅遊情緒和環境問題；美國或其他國家的外國旅行政策的變化；新或變化的立法和法規（包括環境法規）或政府命令對公司業務的影響；外匯匯率、燃料價格和利率的波動；公司商譽、長期資產、股權投資和應收票據的進一步減值；無法從某些地方獲取船員或供應品；公司招聘、培養和留住高素質人員的能力；以及待決或威脅的訴訟、調查和執法行動。

前瞻性聲明不應被視為對實際結果的預測。對本發佈中的前瞻性聲明不應過度依賴，這些聲明基於公司在本日期可獲得的信息。公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於皇家加勒比集團

皇家加勒比集團是一家領先的全球度假公司，涵蓋郵輪、獨特目的地和陸地度假體驗。該公司通過其三大全資品牌——皇家加勒比、名人郵輪和銀海郵輪，以及對 TUI Cruises 的 50% 合資權益（運營 Mein Schiff 和 Hapag-Lloyd 品牌），運營 71 艘船隻，航行至全球七大洲的 1,000 多個目的地。

來源 皇家加勒比集團