Brookfield Renewable 將發行 7.5 億加元的綠色債券 | BEP 股票新聞

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布魯克菲爾德，新聞，2026 年 8 月 20 日（環球新聞通訊社）——布魯克菲爾德可再生能源（NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC）（“布魯克菲爾德可再生能源”）今天宣佈已同意發行總額為 7.5 億加元的中期票據（“票據”），其中包括 4 億加元的 21 系列票據（“21 系列票據”），到期日為 2036 年 8 月 13 日，年利率為 4.949%；以及 3.5 億加元的 22 系列票據（“22 系列票據”），到期日為 2031 年 8 月 13 日，年利率為 4.256%。

布魯克菲爾德可再生能源的子公司布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 ULC 將作為票據的發行人，票據將由布魯克菲爾德可再生能源及其某些主要控股子公司全額和無條件擔保。

票據將根據 2025 年 9 月 26 日的基礎架構招股説明書及相關的招股説明書補充和定價補充發行，預計發行將在 2026 年 8 月 24 日左右完成，具體取決於慣常的交割條件。

21 系列票據和 22 系列票據將分別代表布魯克菲爾德可再生能源在北美的第十九和第二十次綠色標籤企業證券發行。布魯克菲爾德可再生能源打算將票據銷售的淨收益用於資助符合條件的投資（如布魯克菲爾德可再生能源 2024 年綠色融資框架（“綠色融資框架”）中所定義），包括償還與之相關的未償債務。綠色融資框架可在布魯克菲爾德可再生能源的網站上找到，並在本次發行的招股説明書補充中進行了描述。

票據已被標準普爾全球評級評為 BBB+，被 DBRS Limited 評為 BBB（高）且趨勢穩定，並被惠譽評級評為 BBB+。

票據通過一個由 RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、Scotiabank、CIBC Capital Markets、National Bank Capital Markets 和 TD Securities 領導的代理團進行發行，代理團還包括 Desjardins、布魯克菲爾德證券加拿大、法國巴黎銀行、瑞穗證券、三菱 UFJ 金融集團、SMBC 日興證券和 IA 私人財富公司。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區內出售證券的要約或購買證券的邀請，也不構成在任何法律禁止的司法管轄區內出售或購買證券的要約。所提供的證券尚未獲得任何監管機構的批准或不批准，且任何此類機構也未對短期基礎架構招股説明書或招股説明書補充的準確性或充分性作出判斷。證券的要約和銷售未在美國 1933 年證券法（“美國證券法”）或任何州證券法下注冊，也不得在美國或向美國人士提供或出售，除非註冊或適用的豁免符合美國證券法和適用州證券法的註冊要求。

布魯克菲爾德可再生能源

布魯克菲爾德可再生能源運營着全球最大的上市可再生能源和可持續解決方案平台之一。我們的可再生能源投資組合包括水電、風能、公用事業規模的太陽能、分佈式太陽能和儲能設施，而我們的可持續解決方案資產包括我們在全球領先的核服務業務中的投資，以及在碳捕集和儲存能力、農業可再生天然氣、材料回收和電子燃料製造能力等方面的投資組合。

投資者可以通過布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 L.P.（NYSE: BEP; TSX: BEP.UN），一個位於百慕大的有限合夥企業，或布魯克菲爾德可再生能源公司（NYSE, TSX: BEPC），一家加拿大公司，訪問該投資組合。

布魯克菲爾德可再生能源是布魯克菲爾德資產管理公司的旗艦上市能源公司，布魯克菲爾德資產管理公司是一家總部位於紐約的領先全球另類資產管理公司，管理資產超過 1 萬億美元。

聯繫信息：
媒體：	投資者關係：
西蒙·梅因	亞歷克斯·傑克遜
傳播總監	投資者關係副總裁
電話：+44 (0) 7398 909 278	電話：+1 (647) 484-8525
電子郵件： s imon.maine @brookfield.com	電子郵件： alexander.jackson @brookfield.com

關於前瞻性聲明的警示性聲明

注意：本新聞稿包含根據加拿大證券法定義的前瞻性聲明和信息。前瞻性聲明可能包括估計、計劃、期望、意見、預測、展望、指引或其他非事實陳述。前瞻性聲明可以通過使用 “將”、“預計”、“打算” 或這些詞語和短語的變體來識別。本新聞稿中的前瞻性聲明包括關於發行票據的完成、條款和收益使用的聲明。儘管 Brookfield Renewable 相信這些前瞻性聲明和信息是基於合理的假設和期望，但並不保證這些期望會被證明是正確的。讀者不應對前瞻性聲明和信息過度依賴，因為這些聲明和信息涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致 Brookfield Renewable 的實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明和信息所表達或暗示的預期未來結果、表現或成就有重大差異的因素。除法律要求外，Brookfield Renewable 不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明或信息的義務，無論是書面還是口頭，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。