我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。LPL 金融控股宣佈，Conte Wealth Advisors, LLC 已加入其經紀 - 交易商和 RIA 平台。該公司由 Tony Conte 領導，是一家第三代公司，管理着約 16 億美元的資產，之前與劍橋投資研究公司合作。CWA 選擇 LPL 是因為其技術、顧問支持和可擴展性，以幫助其增長。這一舉措使得由 24 名顧問組成的協作團隊能夠利用 LPL 的資源，同時保持其獨立文化
在谷歌搜索和人工智能回答中查看更多來自 StockTitan 的信息。將 StockTitan 添加為首選來源 · 打開谷歌
在谷歌上添加
聖地亞哥，2026 年 8 月 24 日（全球新聞通訊）——LPL Financial LLC 今天宣佈，Conte Wealth Advisors, LLC（CWA）團隊已加入 LPL Financial 的經紀交易商和註冊投資顧問（RIA）平台。該公司報告稱，管理約 16 億美元的顧問、經紀和退休計劃資產 *，並從劍橋投資研究公司加入 LPL。
Conte Wealth Advisors, LLC 總部位於賓夕法尼亞州哈里斯堡附近的坎普希爾，是一家由財務顧問 Tony Conte, CFP®, CEPA®領導的第三代家族企業。該公司的根源可以追溯到 Tony 的祖父 Sam Conte，他在 1950 年代進入金融服務行業。Tony 的父親 Frank Conte, CLU®, ChFC®後來加入了這個業務，並繼續為客户服務。Tony 的姐夫 Joe Henriques, CFP®, AIF®也是該公司的管理董事和首席財富顧問。自 2012 年接任公司領導以來，Tony 監督了 CWA 的發展，成為一個支持 24 位顧問和多個州辦公室的協作企業。
CWA 通過以規劃為先的方式為企業主、高淨值和超高淨值個人及家庭提供服務，旨在解決客户的投資、業務和更廣泛的財務生活。
“我們對待每一個客户關係，就像他們應得一個以家庭為中心的辦公室的體驗，” Conte 説。“我們的角色是幫助客户不僅找到合適的投資策略，還為他們自己、他們的企業以及他們的員工做出合適的財務決策。這是一種建立在長期關係和深思熟慮的規劃基礎上的綜合方法。”
該公司通過其協作文化與眾不同，匯聚了獨立思考的顧問，定期分享想法、最佳實踐和專業知識，以更好地服務客户。團隊每週開會討論客户策略並相互支持成長。
“我們建立了一種文化，讓顧問可以保持獨立，而不覺得自己孤立無援，” Conte 説。“我們的顧問真心支持彼此，公開分享見解和經驗。這種合作使我們成為更好的顧問，並使我們能夠為客户提供更有效的規劃和投資指導。”
為什麼 Conte Wealth Advisors 選擇 LPL
隨着公司不斷擴展，招募和支持以增長為導向的顧問仍然是戰略優先事項。CWA 選擇 LPL 是因為其技術能力、顧問支持資源以及幫助公司擴展的能力，同時提升客户體驗。
“我們希望繼續吸引適合我們文化的顧問，並幫助他們建立成功的業務，” Conte 説。“LPL 為我們提供了必要的規模、技術和資源。更重要的是，它提供了穩定性和前瞻性的創新投資，我們認為這對服務客户和推動我們的業務在未來持續增長至關重要。”
Conte 補充説，該公司的盡職調查過程增強了對這一舉措的信心。
“在整個過渡過程中，我們所獲得的支持水平令人驚訝，” 他説。“最突出的就是文化。從一開始，我們就感受到 LPL 的領導層和團隊對幫助我們成功的真誠承諾，這讓我們對為我們的顧問和客户做出正確的決定充滿信心。”
LPL 首席增長官 Marc Cohen 表示：“在瞭解 Tony 的過程中，我逐漸欣賞到他對 CWA 客户和顧問的真誠關心，以及他對 Conte 家族遺產的深思熟慮的管理。他為服務他人所付出的熱情以及他和他的團隊所建立的協作文化與我們在 LPL 的價值觀強烈共鳴。我們很榮幸 Tony、Frank、Joe 以及整個 Conte Wealth Advisors 團隊選擇了 LPL，我們期待幫助他們追求他們的願景，同時保留使公司如此獨特的特質。”
除了財富管理業務外，CWA 還積極參與當地社區，並正在探索創建一個慈善基金會，以使客户能夠幫助指導年度慈善捐贈，支持那些產生重大影響的組織。
相關
顧問，瞭解 LPL Financial 如何幫助您將業務提升到一個新水平。
關於 LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名金融顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理業務，代表約 800 萬美國人服務和保管約 2.6 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供多種顧問加盟模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇所需的商業模式、服務和技術資源，以運營蓬勃發展的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com。
通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，LPL Financial 是一家註冊投資顧問和經紀交易商，成員 FINRA/SIPC。 Conte Wealth Advisors 和 LPL Financial 是獨立實體。
在本次溝通中，“金融顧問” 和 “顧問” 一詞用於指代與 LPL Financial 相關的註冊代表和/或投資顧問代表。
我們定期披露可能對股東重要的信息，具體請參見我們網站的 “投資者關係” 或 “新聞稿” 部分。
* 價值基於 2025 年底提供給 LPL 的資產和持有細節進行估算。*
媒體聯繫：
Media.relations@LPLFinancial.com
跟蹤編號#1163243
