我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Nebius Group 宣佈完成了一項可轉換高級票據的私募發行，累計毛收益約為 57.5 億美元。此次發行包括 34.5 億美元的 2030 年票據和 23 億美元的 2034 年票據。同時，公司將 8 億美元的現有票據兑換為約 1580 萬股 A 類普通股。淨收益將用於數據中心建設、人工智能雲開發和一般企業用途
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阿姆斯特丹 --（商業資訊）--Nebius Group N.V.（“Nebius Group” 或 “公司”；NASDAQ: NBIS），這家 AI 雲公司今天宣佈完成其之前宣佈的可轉換高級票據發行，分為兩個系列：2030 年到期的 0.50% 可轉換票據（“2030 票據”）和 2034 年到期的 4.50% 可轉換票據（“2034 票據”，與 2030 票據合稱為 “票據”），該發行為私募，面向符合條件的機構投資者，依據 1933 年證券法第 144A 條款進行。初始購買者完全行使了其購買額外 4.5 億美元的 2030 票據和 3 億美元的 2034 票據的選擇權。因此，2030 票據的原始本金總額為 34.5 億美元，2034 票據的原始本金總額為 23 億美元，票據的總原始本金總額為 57.5 億美元。
在票據發行定價的同時，公司與少數持有公司 2029 年到期的 2.00% 可轉換高級票據（“2029 票據”）和 2031 年到期的 3.00% 可轉換高級票據（“2031 票據”，與 2029 票據合稱為 “現有票據”）的持有人簽訂了交換協議，以交換 4 億美元的 2029 票據和 4 億美元的 2031 票據，換取大約 1580 萬股其 A 類普通股，面值 €0.01（“A 類股份”）。每項交換的條款均與每位參與的持有人單獨協商。參與此類交換的現有票據持有人可以在公開市場上出售 A 類股份和/或進行或解除與其現有票據相關的各種衍生交易。這些活動可能會降低（或減少任何上漲的幅度）A 類股份的市場價格或公司其他證券的交易價格。
如之前所述，公司打算將票據發行的淨收益用於資助其業務的持續增長，包括與數據中心的建設和擴展相關的支出、開發其全棧 AI 雲的投資、擴展其數據中心的佈局以及採購關鍵組件（包括 GPU），以及一般企業用途。
有關票據條款的信息可以在公司於 2026 年 8 月 20 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的 6-K 表格報告中找到。
票據的發行和銷售以及任何可轉換票據轉換後交付的 A 類股份或上述交換交易中交付的 A 類股份尚未註冊，也將不會註冊於證券法或任何其他證券法下，票據和任何此類 A 類股份不得在不符合證券法和任何其他適用證券法的註冊要求的情況下提供或出售。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行證券的出售，在該等州或其他司法管轄區，任何此類要約、邀請或出售在註冊或資格之前將是非法的。
關於 Nebius
Nebius，這家 AI 雲公司，正在為開發者和公司構建全棧平台，以掌控他們的 AI 未來——從數據和模型訓練到生產部署。公司基於深厚的內部技術專長，並在快速擴展的全球足跡中運營，Nebius 為全球構建 AI 產品、代理和服務的初創企業和企業提供服務。
Nebius 在納斯達克上市（納斯達克：NBIS），總部位於阿姆斯特丹。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.nebius.com。
媒體工具包 nebius.com/media-kit。
免責聲明
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據 1995 年私人證券訴訟改革法案的定義的前瞻性聲明，這些聲明涉及風險和不確定性。本新聞稿中包含的所有聲明，除了歷史事實的陳述外，包括但不限於關於此處描述的發行和交換交易、我們未來的財務和業務表現、戰略、預期增長、計劃投資和資本支出、產能擴張計劃、預期未來融資交易和預期財務結果的聲明，均為前瞻性聲明。詞語 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“指導”、“打算”、“可能”、“將” 和類似表達及其否定形式旨在識別前瞻性聲明。
這些前瞻性陳述受到風險、不確定性和假設的影響，其中一些超出了我們的控制範圍。實際結果可能與這些陳述所預測或暗示的結果有重大差異，我們報告的結果不應被視為未來表現的指示。可能導致實際結果與這些陳述所預測或暗示的結果不同的潛在風險和不確定性包括但不限於：市場、宏觀經濟和地緣政治條件；我們在所需規模上建立、運營和管理業務的能力；競爭壓力；技術發展；我們獲取和保留客户的能力；我們獲取額外資本以支持業務增長的能力；不可預測的銷售週期；以及潛在的價格壓力；以及與我們持續業務相關的風險和不確定性，這些內容在我們於 2026 年 4 月 30 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日的 20-F 表格年報中的 “風險因素” 和 “運營與財務回顧及前景” 部分中列出。
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投資者關係：askIR@nebius.com
來源：Nebius Group N.V.