Jim Cramer 表示數據中心交易正面臨攻擊。以下是可能受益的對象
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。CNBC 的吉姆·克萊默（Jim Cramer）認為，儘管數據中心投資主題面臨政治和監管的阻力，但並未死去。他預測受益者將從較小的投機開發商轉向像亞馬遜、谷歌、微軟和 Meta 這樣的超大規模企業。這些科技巨頭能夠承擔更嚴格的要求和社區補償，從而減少資源競爭，並使他們在不斷變化的市場中成為主要贏家
CNBC 的吉姆·克萊默週一表示，數據中心交易並沒有死，但下一波贏家可能會看起來非常不同。
"數據中心的主題，或許是這一代人中最大的投資主題，現在正受到攻擊，可能再也不會一樣了，"這位《瘋狂金錢》主持人説。
由於政治家和地方社區對電力成本、水資源使用及其他問題的反對，數據中心股票受到壓力。克萊默指出，賓夕法尼亞州和德克薩斯州的州長們曾支持數據中心的發展，但最近呼籲更嚴格的要求。
"我們知道規則可以被制定，社區可以被安撫，但不受限制的建設最有可能已經結束，"克萊默説。
隨着開發速度現在變得不那麼確定，克萊默表示，投資者可能不願意為數據中心受益者如燃氣渦輪製造商 GE Vernova 和內存公司美光、閃迪、西部數據和希捷支付溢價估值，即使潛在需求依然強勁。
但他指出，變化的格局可能會使亞馬遜、谷歌、微軟和 Meta 受益。克萊默表示，超大規模雲服務商有財力滿足更嚴格的監管和社區要求，而較小的、投機性的數據中心開發商可能難以承擔。
"他們是最大的受益者，因為他們能夠補償當地社區並建造滿是服務器的倉庫，"克萊默説。
較少的投機性開發商也可能減少土地、勞動力和電力的競爭，可能降低超大規模雲服務商在繼續建設 AI 基礎設施時的成本。
對於克萊默來説，政治反彈並不意味着放棄數據中心交易。相反，這可能將優勢轉向能夠在更嚴格限制下繼續建設的最大科技公司。
"他們是贏家，"克萊默説。"我認為他們會繼續獲勝，因為當人們推測建設這些數據中心的成本時，他們一直是輸家。這種政治反彈對超大規模雲服務商來説是個天賜之物。"
克萊默的 慈善信託 ，由 CNBC 的投資俱樂部管理，持有 AMZN、GEV、GOOGL、META、MSFT、MU 的股份。
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