Madison Air 宣佈 22.5 億美元的私募配售

芝加哥，2026 年 8 月 25 日/PRNewswire/ -- Madison Air Solutions Corporation ()（以下簡稱 “公司” 或 “Madison Air”），一家全球空氣質量解決方案提供商，今天宣佈進行一項私人配售（以下簡稱 “私人配售”），預計募集約 22.50 億美元的公司 A 類普通股，面值為每股 0.0000001 美元（以下簡稱 “A 類普通股”）。根據與某些合格投資者簽署的證券購買協議，公司同意以每股 24.97 美元的價格出售總計 90,108,130 股 A 類普通股。參與此次私人配售的投資者包括公司董事會主席及公司控股股東的唯一管理者 Larry Gies，他同意購買 3 億美元的 A 類普通股，以及與 Gies 先生相關的 Madison Solutions LLC（“Madison Solutions”），該公司同意購買 3.2 億美元的 A 類普通股。此次發行預計將在 2026 年 9 月 1 日左右完成（以下簡稱 “交割”），具體以滿足慣常的交割條件為準。

高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任此次私人配售的主承銷商，巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）擔任承銷商。

私人配售的總收入預計約為 22.50 億美元，未扣除公司需支付的承銷費用和其他發行費用。公司打算將此次發行的淨收益用於全額資助公司之前宣佈的收購 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA 及其子公司的所有已發行和流通的股份及有限合夥權益（該收購稱為 “收購”），預計在交割時需支付的現金總額為 50 億美元。

如之前所披露，公司打算通過手頭現金、債務和股權融資的組合來資助此次收購。私人配售構成了預期的股權融資。因此，按照計劃並與公司之前的披露一致，在私人配售完成後，公司將不再需要根據與 Madison Solutions 簽署的股權承諾函進行融資，該承諾函與收購相關的買賣協議的執行有關。Madison Solutions 和 Gies 先生支持此次交易，並均參與了私人配售。

Madison Air 將通過私人配售的收益和約 28 億美元的債務及現金來資助此次收購。在收購完成時，公司預計按比例計算的淨槓桿率約為 3.7 倍，不包括協同效應的好處。公司目標是在收購完成後兩年內，將 12 個月的滾動淨槓桿率降低至 2.5 倍以下，支持這一目標的是強勁的自由現金流生成和有序的去槓桿路徑，並假設在此期間沒有進一步的重大債務發生。公司繼續預計此次收購將在完成後的第一年對每股收益產生增益，並仍計劃在年底前完成收購，前提是獲得所需的監管批准並滿足慣常的交割條件。

在私人配售中，Gies 先生和 Madison Solutions 與公司簽署了鎖定協議，根據該協議，Gies 先生和 Madison Solutions 在私人配售中購買的 A 類普通股將受到某些轉讓限制，直至私人配售完成一週年，具體情況有某些例外。

根據證券購買協議發行的 A 類普通股尚未根據 1933 年證券法（修訂版）（以下簡稱 “證券法”）或任何州證券法進行註冊，並將根據證券法第 4(a)(2) 條款提供的註冊豁免進行發行。公司部分依賴於私人配售投資者所作的陳述來依據該註冊豁免。A 類普通股不得在美國提供或出售，除非進行註冊或根據證券法的適用豁免。

公司已同意在交割日期後的 90 個日曆日內向證券交易委員會（“SEC”）提交一份註冊聲明（“註冊聲明”），以涵蓋通過私人配售獲得的 A 類普通股的轉售（“註冊聲明”），或者，如果與收購相關的某些財務信息（“所需收購財務信息”）在該日期無法提交或納入註冊聲明，則提交日期應為以下兩者中的較早者：（i）所有所需收購財務信息可提交或納入註冊聲明後的第十個交易日；（ii）交割日期後的 120 個日曆日。

本新聞稿不構成出售或招攬購買此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，若在該等州或其他司法管轄區的證券法下，進行此類要約、招攬或銷售將是非法的，除非在該等州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。

關於 Madison Air

Madison Air () 是一家空氣質量解決方案提供商，服務於優先商業和住宅市場。通過其可信賴品牌的組合，包括 Addison、AprilAire、Big Ass Fans、Broan-NuTone、Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling 和 Reznor，公司幫助客户提高性能，保護關鍵資產，並創造更健康的室內環境。Madison Air 的使命是通過改善空氣的力量，使世界變得更安全、更健康和更高效。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《證券法》第 27A 條和《交易法》第 21E 條的定義的前瞻性聲明。對於這些聲明，我們主張在上述條款中包含的前瞻性聲明安全港的保護。此處包含的前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響。除歷史事實聲明外的所有聲明均為前瞻性聲明。前瞻性聲明提供了公司關於其財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來表現和業務的當前預期和預測。您可以通過這些聲明與歷史或當前事實不嚴格相關的事實來識別前瞻性聲明。這些聲明可能包括諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可以擁有”、“職位”、“可能”、“目標”、“戰略” 等詞語和類似含義的其他詞語和術語，涉及未來經營或財務表現或其他事件的時間或性質的討論，包括私人配售的預期關閉日期、私人配售收益的預期用途、關於公司對收購的預期、意圖或戰略的聲明、收購的預期收益、完成收購的預期時間表，以及收購對公司業務和未來財務狀況及經營結果的影響。

所有前瞻性聲明均受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與公司預期的結果存在重大差異，包括：私募配售的成交條件未能滿足的風險；私募配售可能導致公司現有股東的股份稀釋；收購時機的不確定性；收購可能未能及時或根本無法完成的風險，這可能對公司的業務產生不利影響；未能滿足成交條件，包括獲得所需的併購控制批准、外商投資控制批准以及根據歐盟外部補貼法規獲得歐洲委員會的批准；發生任何事件、變化或其他情況或條件，可能導致與收購相關的買賣協議終止，包括在某些情況下要求公司支付違約金；公司獲得必要融資安排的能力，包括根據債務承諾函和私募配售；收購公告或待決對公司業務關係、經營結果和整體業務的影響；收購可能干擾公司當前的業務計劃和運營的風險；公司在收購背景下留住和招聘關鍵人員的能力；管理層注意力從公司持續業務運營中轉移的風險；因收購而產生的意外成本、費用或支出；與收購相關的潛在訴訟；公司在成交後成功整合目標公司的能力，以及實現收購預期收益的能力，包括預計的成本、運營、税收和商業協同效應，以及實現這些收益的時間表；收購對公司收益、財務狀況、淨槓桿比率和信用評級的影響；公司對其服務市場規模的估計，包括其可尋址市場總量和這些市場的增長潛力，可能不準確；無法減少或有效管理其重大債務和利息支出，包括通過任何未來融資或再融資；未能開發和維護有效的財務報告內部控制，包括未能設計和實施足夠的控制措施以補救其重大缺陷；公司銷售產品和服務的市場下降、未按預期增長、經歷週期性波動或轉向其產品組合之外的產品或服務；整體經濟、房地產市場或其他商業條件的變化；執行、整合或實現收購、處置或合資企業的預期收益的困難，或因這些交易（包括收購）而面臨意外責任；在首次公開募股後的兩年內，公司進行主要後續股權發行的能力受到限制，以及在籌集股本以資助增長計劃、收購或其他戰略機會方面的相關限制；公司所在行業及其運營市場的競爭壓力加大；實施公司 80/20 運營模式或其他旨在改善有機增長的策略（包括其人工智能計劃）的困難；無法展示或傳達公司 “空氣回報” 價值主張的好處；關鍵客户的流失；開發和商業化公司新版本產品或新功能和配件的延遲、失敗或其他挑戰；未能成功擴展到相鄰市場；供應短缺、原材料或運輸成本上升或公司分銷網絡的中斷；由於公司分散的組織結構而導致的不一致做法、控制或決策；導致商譽或其他資產減值的事件發生；由於關税或其他貿易政策導致的公司在其製造設施、批發地點或關鍵客户運營中的運營中斷；未能保護或捍衞公司的知識產權，包括商業秘密或專有技術，或侵犯、盜用或其他違反他人知識產權的行為；在製造、批發或關鍵客户地點的運營中斷，以及吸引和留住合格人員的勞動力短缺、干擾或挑戰；地緣政治衝突、網絡安全攻擊、自然災害、氣候變化、天氣和季節性因素導致的運營中斷或對需求的不利影響；國內外法律、法規或政府合同要求的變化或不合規；保修索賠、產品責任事項、召回索賠、訴訟或其他法律程序，包括涉嫌知識產權侵權的索賠；違反環境、健康和安全法律法規；政府法規、貿易政策和關税的變化；公司創始人做出的決策（其控制公司）；以及在 2026 年 4 月 17 日根據證券法第 424(b)(4) 條款向 SEC 提交的公司招股説明書中 “風險因素” 部分披露的其他因素，可能會通過後續向 SEC 的提交進行更新或補充。

公司從其運營預算和預測中得出許多前瞻性聲明，這些預算和預測基於許多詳細假設。雖然公司認為其假設是合理的，但它警告説，預測已知因素的影響是非常困難的，並且不可能預見所有可能影響實際結果的因素。所有歸因於公司的前瞻性聲明，或代表公司行事的人員的聲明，均明確受到上述警示聲明的全面限制，以及公司在其他 SEC 文件和公共溝通中不時作出的其他警示聲明。您應在這些風險和不確定性的背景下評估任何前瞻性聲明。我們提醒您，上述重要因素可能並未包含對您重要的所有因素。此外，我們無法保證我們將實現我們期望或預期的結果或發展，或者即使在很大程度上實現，它們也會以我們預期的方式對我們或我們的運營產生影響。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在此日期有效。我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。

投資者關係： 郵箱：IR@MadisonAir.com

媒體聯繫人： 郵箱：ccarey@MadisonAir.com

1 數據假設匯率為 1 歐元兑 1.14 美元。

來源：Madison Air Solutions Corporation