LPL 金融控股歡迎 Preferred Financial Group | LPLA 股票新聞
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。LPL 金融控股宣佈，來自 Preferred Financial Group 的財務顧問 Pat 和 James Gilbert 已加入其經紀 - 交易商和 RIA 平台。這對父子團隊擁有近 50 年的綜合經驗，管理着約 2.3 億美元的資產，他們選擇 LPL 是因為其規模、技術和簡化的運營資源，以支持他們業務的增長並提升客户服務
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聖地亞哥，2026 年 8 月 25 日（全球新聞稿）——LPL Financial LLC 今天宣佈，Preferred Financial Group 的財務顧問 Pat Gilbert 和 James Gilbert 已加入 LPL Financial 的經紀 - 交易商和註冊投資顧問（RIA）平台。該團隊報告稱，管理約 2.3 億美元的顧問、經紀和退休計劃資產 *，並從 Harbour Investments, Inc.加入 LPL。
Preferred Financial Group 總部位於密歇根州的 Battle Creek 和 Kalamazoo 地區，通過以關係為驅動的方式為客户提供服務，根植於可及性、價值和個人服務。父子團隊自 2014 年以來一直合作，為實踐帶來了多代人的視角，並共同致力於幫助客户應對重要的財務決策。該團隊擁有近 50 年的綜合經驗。
Preferred Financial Group 服務於廣泛的客户羣，重點關注準退休人員和退休人員，同時也幫助新婚夫婦、年輕專業人士以及擁有 IRA 和大學儲蓄賬户的客户。他們的做法集中在建立有意義的關係和理解每位客户，超越數字，使團隊能夠制定個性化的財務路線圖，隨着生活的變化而調整。
“我們相信，與客户建立的個人關係才是真正讓我們與眾不同的地方，” Pat Gilbert 説。“我們的門始終敞開，我們希望客户感到舒適，隨時來訪、致電我們，並知道我們在這裏支持他們。他們對我們來説不僅僅是客户。他們是我們關心的人，我們感激他們在我們與 LPL 開始這一新篇章時繼續給予我們的信任。”
“我們與客户合作，確定他們想要去的地方，然後幫助他們制定到達那裏的路線圖，” James Gilbert 補充道。“從那裏開始，我們就像 GPS 一樣，幫助他們保持在正確的軌道上，同時理解生活會發生變化，有時需要繞道。”
為什麼 Preferred Financial Group 選擇 LPL
該團隊選擇 LPL 是因為其規模、技術和簡化的體驗，他們相信這將幫助他們更高效地運營，提升客户體驗，並支持下一代顧問的成長，隨着實踐的持續發展。
“隨着我們的實踐不斷增長，顯然我們需要一個能夠與我們共同成長的平台，” Pat Gilbert 説。“LPL 的技術、做生意的便利性和資源使我們能夠更高效地服務客户，同時幫助為下一代顧問建立公司。”
James Gilbert 表示，LPL 的現代平台在金融服務行業不斷演變的背景下尤其重要。“LPL 在技術方面的進步是我們選擇的重要因素，” 他説。“簡化流程和訪問更多面向客户的工具使我們有更多時間專注於最重要的事情：與客户會面、滿足他們的需求，並幫助他們對自己的財務未來充滿信心。”
LPL Financial 的首席增長官 Marc Cohen 表示：“我們很高興歡迎 Pat 和 James 加入 LPL。Preferred Financial Group 反映了客户所重視的深度個人化、基於關係的建議，團隊合作建立在協作、可及性和真正致力於幫助家庭應對財務生活各個階段的基礎上。我們期待用他們所需的技術、規模和資源來支持他們，繼續高效服務客户，同時為他們的下一個增長階段做好準備。”
在辦公室外，Pat 和 James Gilbert 是終身的密歇根居民，喜歡與家人共度時光並一起打高爾夫。Pat Gilbert 已婚 39 年，有三個孩子和九個孫子。James Gilbert 已婚 10 年，有一個女兒。
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關於 LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名金融顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理實踐，代表約 800 萬美國人管理和保管約 2.6 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供廣泛的顧問加盟模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇所需的商業模式、服務和技術資源，以運營蓬勃發展的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com。
通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，註冊投資顧問和經紀 - 交易商，成員 FINRA/SIPC。 Preferred Financial Group 和 LPL Financial 是獨立實體。
在本次溝通中，術語 “財務顧問” 和 “顧問” 用於指代與 LPL Financial 相關的註冊代表和/或投資顧問代表。
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* 根據 2025 年年末提供給 LPL 的資產和持有細節估算的價值。*
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