Hornbeck Offshore 在合併期間將循環信貸額度提升至 1.25 億美元，並終止了 Helix 的 1.2 億美元資產支持貸款

Hornbeck Offshore Services 執行了一系列與其合併相關的融資和資本結構行動。該公司將其第一優先循環信貸額度增加至 1.25 億美元，並將未承諾的增量容量提升至 1.75 億美元，從而增強了流動性。它還修訂了其第一和第二優先信貸設施，以允許合併，並採用了更新的瓊斯法案認股權證框架，包括與股息相關的反稀釋保護。同時，Hornbeck 終止了遺留的 Helix 1.2 億美元資產基礎信貸設施，未有未償還金額，從而簡化了合併後的資本結構。

協議 1：Hornbeck Offshore 將循環信貸額度增加至 1.25 億美元；增量容量提升至 1.75 億美元

• 協議類型：第一增量設施修訂至第一優先循環信貸設施
• 對方：DNB 銀行，作為行政代理和貸款方
• 簽署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/終止：通過現有設施期限
• 原因：增強合併後的流動性

協議 2：Hornbeck Offshore 修訂第一優先信貸協議以允許合併

• 協議類型：第一優先循環信貸協議的第二修訂
• 對方：DNB 銀行，作為行政代理，Wilmington Trust，作為擔保代理和貸款方
• 簽署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
• 期限/終止：通過現有設施期限
• 原因：允許合併的完成

協議 3：Hornbeck Offshore 修訂第二優先定期貸款以允許合併

• 協議類型：第二優先定期貸款信貸協議的第一次修訂
• 對方：Stonebriar Commercial Finance 和貸款方
• 簽署/生效：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
• 期限/終止：通過現有設施期限
• 原因：使設施條款與合併一致

協議 4：Hornbeck Offshore 採用修訂後的瓊斯法案認股權證協議；每個認股權證現在為 10.27167 股

• 協議類型：修訂和重述的瓊斯法案認股權證協議
• 對方：Equiniti Trust Company
• 簽署/生效：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/終止：隨意
• 原因：確保瓊斯法案合規並統一認股權證條款

協議 5：Hornbeck Offshore 建立修訂後的瓊斯法案反稀釋認股權證框架

• 協議類型：修訂和重述的瓊斯法案反稀釋認股權證協議
• 對方：Equiniti Trust Company
• 簽署/生效：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
• 期限/終止：隨意
• 原因：在分紅時保護認股權證價值

協議 6：Hornbeck Offshore 在合併時終止與美國銀行的 1.2 億美元資產基礎信貸設施

• 協議終止：資產基礎信貸協議（ABL 設施）
• 對方：美國銀行
• 原協議日期：2021 年 9 月 30 日
• 終止日期：2026 年 9 月 1 日
• 終止類型：提前
• 退出費用/支付：無
• 原因：簡化合並後的資本結構

原 SEC 文件：HORNBECK OFFSHORE SERVICES, INC. [ HLX ] - 8-K -2026 年 9 月 1 日 免責聲明

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