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title: "Hornbeck Offshore 在合併期間將循環信貸額度提升至 1.25 億美元，並終止了 Helix 的 1.2 億美元資產支持貸款"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/297698486.md"
description: "Hornbeck Offshore Services 執行了與其合併完成相關的融資行動。該公司將其第一優先循環信貸額度增加至 1.25 億美元，並修訂了信貸協議以允許合併。同時，它還採用了更新的《瓊斯法》認股權證框架，並加入了反稀釋保護。與此同時，Hornbeck 終止了遺留的 Helix 1.2 億美元資產基礎貸款（ABL）設施，且沒有未償還金額，以簡化合並後的資本結構"
datetime: "2026-09-01T20:53:01.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/297698486.md)
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# Hornbeck Offshore 在合併期間將循環信貸額度提升至 1.25 億美元，並終止了 Helix 的 1.2 億美元資產支持貸款

Hornbeck Offshore Services 執行了一系列與其合併相關的融資和資本結構行動。該公司將其第一優先循環信貸額度增加至 1.25 億美元，並將未承諾的增量容量提升至 1.75 億美元，從而增強了流動性。它還修訂了其第一和第二優先信貸設施，以允許合併，並採用了更新的瓊斯法案認股權證框架，包括與股息相關的反稀釋保護。同時，Hornbeck 終止了遺留的 Helix 1.2 億美元資產基礎信貸設施，未有未償還金額，從而簡化了合併後的資本結構。

**協議 1：Hornbeck Offshore 將循環信貸額度增加至 1.25 億美元；增量容量提升至 1.75 億美元**

-   **協議類型**：第一增量設施修訂至第一優先循環信貸設施
-   **對方**：DNB 銀行，作為行政代理和貸款方
-   **簽署/生效**：2026 年 8 月 28 日/2026 年 9 月 1 日
-   **期限/終止**：通過現有設施期限
-   **原因**：增強合併後的流動性

**協議 2：Hornbeck Offshore 修訂第一優先信貸協議以允許合併**

-   **協議類型**：第一優先循環信貸協議的第二修訂
-   **對方**：DNB 銀行，作為行政代理，Wilmington Trust，作為擔保代理和貸款方
-   **簽署/生效**：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
-   **期限/終止**：通過現有設施期限
-   **原因**：允許合併的完成

**協議 3：Hornbeck Offshore 修訂第二優先定期貸款以允許合併**

-   **協議類型**：第二優先定期貸款信貸協議的第一次修訂
-   **對方**：Stonebriar Commercial Finance 和貸款方
-   **簽署/生效**：2026 年 8 月 28 日/2026 年 8 月 28 日
-   **期限/終止**：通過現有設施期限
-   **原因**：使設施條款與合併一致

**協議 4：Hornbeck Offshore 採用修訂後的瓊斯法案認股權證協議；每個認股權證現在為 10.27167 股**

-   **協議類型**：修訂和重述的瓊斯法案認股權證協議
-   **對方**：Equiniti Trust Company
-   **簽署/生效**：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
-   **期限/終止**：隨意
-   **原因**：確保瓊斯法案合規並統一認股權證條款

**協議 5：Hornbeck Offshore 建立修訂後的瓊斯法案反稀釋認股權證框架**

-   **協議類型**：修訂和重述的瓊斯法案反稀釋認股權證協議
-   **對方**：Equiniti Trust Company
-   **簽署/生效**：2026 年 9 月 1 日/2026 年 9 月 1 日
-   **期限/終止**：隨意
-   **原因**：在分紅時保護認股權證價值

**協議 6：Hornbeck Offshore 在合併時終止與美國銀行的 1.2 億美元資產基礎信貸設施**

-   **協議終止**：資產基礎信貸協議（ABL 設施）
-   **對方**：美國銀行
-   **原協議日期**：2021 年 9 月 30 日
-   **終止日期**：2026 年 9 月 1 日
-   **終止類型**：提前
-   **退出費用/支付**：無
-   **原因**：簡化合並後的資本結構

原 SEC 文件：HORNBECK OFFSHORE SERVICES, INC. \[ HLX \] - 8-K -2026 年 9 月 1 日 **免責聲明**

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

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