我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。騰訊音樂娛樂集團宣佈了一項 10 億美元高級無擔保票據發行的定價。此次發行包括 5.050% 的 5 億美元票據，到期日為 2031 年，以及 5.650% 的 5 億美元票據，到期日為 2036 年。TME 預計淨收益約為 9.919 億美元，將用於一般企業用途、債務再融資和股票回購
騰訊音樂計劃通過發行約 9.919 億美元的新債券來支持一般企業需求、債務再融資和股票回購。
, /PRNewswire/ -- 騰訊音樂娛樂集團（"TME"或"公司"）（紐約證券交易所：TME 和香港交易所：1698），中國領先的一體化音樂和音頻娛樂平台，今天宣佈公開發行總額為 10 億美元的高級無擔保債券。此次公開發行包括 5.050% 利率、到期日為 2031 年的 5 億美元債券和 5.650% 利率、到期日為 2036 年的 5 億美元債券。這些債券已根據 1933 年美國證券法進行註冊，並預計將在香港聯合交易所上市。
公司預計在扣除承銷折扣和佣金及估計的發行費用後，將從此次發行中獲得約 9.919 億美元的淨收益。公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括離岸債務的再融資和股票回購。
此次發行的聯合賬簿管理人是摩根大通證券有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司和香港上海滙豐銀行有限公司。此次發行的聯合主承銷商是瑞銀集團香港分行、中國銀行有限公司和三菱 UFJ 證券亞洲有限公司。
公司已向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了 F-3 表格的自動 shelf 註冊聲明（包括基本招股説明書），並已為此次債券發行向 SEC 提交了相關的初步招股説明書補充文件。最終的招股説明書補充文件將在可用時提交給 SEC。此次發行僅通過招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書進行。在投資之前，您應閲讀招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書以及公司向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，公司、任何承銷商或參與此次發行的任何經銷商將安排在投資者請求時向其發送招股説明書，投資者可以撥打位於美國紐約 270 Park Ave 的摩根大通證券有限責任公司電話 +1-212-834-4533，或撥打位於美國紐約 200 West Street 的高盛（亞洲）有限責任公司電話 +1-866-471-2526，或撥打位於香港皇后大道中 1 號滙豐大廈 17 層的香港上海滙豐銀行有限公司電話 +1-866-811-8049。
本公告並不是在美國出售證券的要約，也不構成出售或徵求購買要約的邀請，亦不應在任何州或司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前，這種要約、徵求或銷售是非法的。此處提及的證券尚未並將不會根據美國以外任何司法管轄區的適用證券法進行註冊。
關於騰訊音樂娛樂
騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所：TME 和香港交易所：1698）是中國領先的一體化音樂和音頻娛樂平台，運營着國內極受歡迎和創新的音樂及音頻應用：QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂、WeSing 和喜馬拉雅。TME 的使命是通過音樂和技術創造無限可能。憑藉其內容與平台雙引擎戰略，TME 的廣泛產品將知識產權的價值擴展到在線流媒體之外，包括線下音樂會、藝術家商品和其他以知識產權為中心的體驗。TME 不斷創新，提供無縫體驗，讓用户能夠在多種場景中發現、收聽、演唱、觀看、表演和連接，同時釋放音樂和音頻知識產權的持久價值。有關更多信息，請訪問 ir.tencentmusic.com。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明是在 1995 年美國私人證券訴訟改革法的"安全港"條款下作出的。非歷史事實的聲明，包括關於公司信念和期望的聲明，均為前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過諸如"可能"、"將"、"期望"、"預期"、"目標"、"旨在"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續"、"可能"或其他類似表達來識別。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步信息包含在公司向 SEC 和香港交易所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿日期的信息，公司不承擔更新該信息的任何義務，除非適用法律要求。
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