Sphere 3D 公司結束了為期 90 天的戰略審查，宣佈 500 萬美元的私人配售定價，並出售非核心資產以支持人工智能和高性能計算的發展 | ANY 股票新聞

Sphere 3D 正在籌集資金並剝離礦業資產，以重新聚焦大約 50 兆瓦的現有產能和新項目於人工智能和高性能計算。

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包括董事會主席和首席執行官在內的三位董事參與了私募配售；出售非核心的愛荷華州場地和遺留礦業設備以資助在田納西河谷地區的人工智能和高性能計算開發；公司在肯塔基州霍普金斯維爾獲得土地選項。

康涅狄格州斯坦福德 --（Newsfile Corp. -2026 年 9 月 8 日）-- Sphere 3D Corp.以 DarkHorse Technologies 名義（NASDAQ: ANY）（"Sphere 3D"或"公司"），今天宣佈已簽署證券購買協議（"購買協議"），進行私募融資（"私募配售"），預計將產生總額為 500 萬美元的毛收益。私募配售包括某些公司內部人士的重大參與，如下所述。此外，公司還宣佈了管理層和董事會在 2026 年 6 月商業合併後 90 天內進行的戰略審查的初步結論。審查的結論包括繼續在田納西河谷管理局（"TVA"）內開發現有場地為人工智能工廠，並積極追求在肯塔基州霍普金斯維爾的新開發項目，公司通過全資子公司獲得了土地選項，並提出了一個新的 50 兆瓦（"MW"）數據中心的計劃，支持一個新的 65 兆瓦變電站，這些都仍需獲得區域規劃和其他批准。審查還確定愛荷華州場地和遺留礦業設備為非核心資產，公司已同意出售這兩者。

私募配售。 公司宣佈了私募配售的定價，預計將產生總額為 500 萬美元的毛收益。私募配售預計將在 2026 年 9 月 11 日左右完成，需滿足慣例的交割條件。根據私募配售，公司同意發行和出售總計 1,666,661 個單位（"單位"），每個單位的購買價格為 3.00 美元。每個單位包括（i）一股公司的普通股和（ii）一份為期五年的認股權證，行使價格為每股 3.50 美元。每個單位的價格和認股權證的行使價格分別比公司在 2026 年 9 月 4 日的收盤價溢價 29% 和 51%。此外，根據購買協議的條款，私募配售中發行的證券將受到六個月的合同鎖定期。公司三位董事，包括董事會主席 Timothy Hanley 和首席執行官 Joel Block，已在私募配售中認購（統稱為"參與內部人士"）。公司打算將私募配售的淨收益用於一般企業用途，包括資助公司在 TVA 地區的人工智能/高性能計算開發。

霍普金斯維爾。 公司已獲得在肯塔基州霍普金斯維爾收購約 20 英畝土地的選項，並提出在該地點開發一個新的數據中心，預計將消耗約 50 兆瓦的電力，支持一個新的 65 兆瓦變電站，我們已提出以估計 800 萬至 1000 萬美元的成本進行資助。剩餘的 15 兆瓦產能將提供給其他霍普金斯維爾電力系統（"HES"）客户。HES 已公開表示，TVA 可以在不影響其約 13,000 名現有客户服務的情況下提供額外的產能。該提案尚未獲得所有必要的監管批准，這可能會影響項目的可行性、時間或範圍。此外，公司正在評估將其現有的霍普金斯維爾運營（合同約定消耗約 15 兆瓦電力，位於 HES 的荷蘭變電站）轉換為人工智能和高性能計算用途。

投資組合聚焦。 在審查後，管理層和董事會確定公司的愛荷華州場地為非核心資產，公司已簽署最終協議以 150 萬美元出售該場地。此外，公司預計將收回約 50 萬美元的公用事業押金和相關預付款，總收益約為 200 萬美元。結合預計的私募配售收益，公司將把資金用於在田納西州和肯塔基州的人工智能和高性能計算基礎設施開發。公司還同意以約 300 萬美元出售其遺留的約 5,500 台專有礦機。出售愛荷華州場地後，公司將在田納西州和肯塔基州的四個場地擁有和/或運營約 50 兆瓦的電力產能，其中包括現在在霍普金斯維爾合同下的額外 5 兆瓦，不包括提議的新霍普金斯維爾數據中心和其他潛在機會。

礦業結構。 隨着 Bitdeer Technologies Group（NASDAQ: BTDR）現在在公司聯合礦業協議下提供和擁有 30 兆瓦合同中的 20 兆瓦硬件，第三個場地預計在 2026 年 11 月之前上線，如之前披露的那樣，公司對比特幣礦業的曝光主要通過收入分享託管安排進行。公司控制電力和場地，並且這些協議中的終止條款保留了公司將產能重新部署到人工智能和高性能計算工作負載的能力。

發展路線圖。審查中提出的戰略是，在較小的、與電網連接的地點開發人工智能和高性能計算設施，這些地點通常被大型開發商忽視。優先事項將包括從場地到運營計算的速度、與主辦社區及其公用事業的合作，以及對當地技術教育和勞動力培訓的投資。新的霍普金斯維爾數據中心是根據這一方法推進的第一個項目。公司打算將其開發工作集中在田納西河谷地區，在那裏其現有的足跡、公用事業關係以及政府事務和經濟發展合作伙伴關係已經到位。

“這個管理團隊的主要舉措之一是根據風險調整的基礎分配資本，前 90 天花在決定每一美元和每一小時的去向上，” Sphere 3D Corp.的首席執行官 Joel Block 説。“我們與董事會協商後確定，愛荷華州的場地並非核心。我們正在出售該場地和我們的傳統礦業設備，並將這筆資本與私募配售的收益一起重新投入到田納西河谷地區的人工智能基礎設施中。我相信我們董事在私募配售中的參與，包括我本人，充分表明了我們對 Sphere 3D 的價值的看法。”

參與的內部人士共認購了 333,332 個單位，累計總收益約為 100 萬美元。公司向參與的內部人士發行證券與私募配售相關的每一筆交易都被視為《多邊工具 61-101 - 保護特殊交易中少數股東的權益》（"MI 61-101"）意義上的 “關聯方交易”。公司根據 MI 61-101 第 5.5(a) 和第 5.7(1)(a) 節的豁免條款，免於 MI 61-101 下的正式估值和少數股東批准要求，因為這些交易的公允市場價值在涉及關聯方的情況下，不超過公司市值的 25%。

上述私募配售中的證券是根據 1933 年證券法第 4(a)(2) 節的註冊豁免進行私募配售，並根據適用的加拿大證券法的招股説明書豁免進行。該證券尚未根據證券法或適用的州證券法進行註冊，因此，除非註冊或適用的豁免，否則不得在美國提供或出售。該證券也可能受到適用的持有期和其他轉售限制，依據適用的加拿大證券法。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約請求，也不應在任何法律禁止此類要約、請求或銷售的司法管轄區內進行這些證券的銷售。

關於 Sphere 3D Corp.

Sphere 3D Corp.（納斯達克：ANY），以 DarkHorse Technologies 名義運營，是一家數字基礎設施公司，專注於運營和擴展可擴展的電力和數據中心資產，以支持高性能計算、人工智能工作負載和數字資產基礎設施。在與 Cathedra Bitcoin 的業務合併及出售愛荷華州場地後，公司在田納西州和肯塔基州的四個數據中心位置擁有和/或運營約 50 兆瓦的運營電力容量，並在肯塔基州霍普金斯維爾有一個擬建的 50 兆瓦數據中心，以及超過 100 兆瓦的額外潛在擴展機會的開發管道。公司結合基礎設施所有權、能源優化專業知識和資本市場準入，追求下一代計算基礎設施的長期價值創造。公司的股東已批准將公司名稱更改為 DarkHorse Technologies Inc.，該更改將在公司從安大略省遷至不列顛哥倫比亞省時生效，公司已保留納斯達克股票代碼 “DRK”，名稱和代碼的更改需遵循納斯達克程序和其他條件。在這些更改生效之前，公司的普通股將繼續在納斯達克以 “ANY” 的股票代碼交易。有關更多信息，請訪問 www.sphere3d.com/investors。

前瞻性聲明

本次溝通包含根據《證券法》第 27A 條、《1934 年證券交易法》第 21E 條及《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常與未來事件相關，包括關於公司的戰略、計劃和目標的聲明；在預期條款、時間或根本上完成私人配售的聲明；公司戰略審查的結論；擬建的霍普金斯維爾數據中心及相關的 65 兆瓦變電站，包括其設計、估算成本、資金、建設和通電情況，以及向其他地方公用事業客户提供的容量的可用性，這些都依賴於霍普金斯維爾電力系統、田納西州谷電力局、分區及其他監管批准，以及公司無法控制的建設時間表；公司現有霍普金斯維爾運營的潛在轉型；公司愛荷華州場地出售的完成及預期的公用事業押金和相關預付款的回收，這些都受條件限制，可能不會發生；公司遺留礦業設備的出售；私人配售收益的使用及與私人配售中發行的認股權證相關的潛在稀釋；與 Bitdeer 的共同挖礦協議的安裝、通電及預期收益，以及公司將容量重新部署到人工智能和高性能計算工作負載的能力；公司電力和數據中心資產的利用、評估、轉型和擴展，以及任何人工智能或高性能計算的部署，這些都沒有合同約定；公司從安大略省到不列顛哥倫比亞省的持續預期完成和時間，包括獲得所需的監管批准；以及公司名稱變更為 DarkHorse Technologies Inc.及相關納斯達克股票代碼變更為 “DRK” 的預期有效性，這些仍需遵循納斯達克程序和其他條件，可能不會在預期時間內或根本上發生。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過 “可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預計”、“能夠”、“意圖”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等詞語或這些詞語的否定形式或其他類似術語或表達來識別。對這些事項的期望和信念可能不會實現，實際結果受到風險和不確定性的影響，可能導致其與預測結果有重大差異。這些風險和不確定性包括一般市場條件以及在公司向證券交易委員會提交的文件中更全面描述的風險，包括其在 10-K、10-Q 和 8-K 表格上的報告及不時提交的其他文件，均可在 www.sec.gov 上獲取。前瞻性聲明僅在作出時有效，並基於當時可用的信息。公司不承擔更新前瞻性聲明以反映後續情況或事件的義務，除非適用的證券法律要求。

要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/313457