我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。美國塔公司籌集約 15.8 億美元的新長期票據，以再融資 2026 年的債務和循環信貸設施借款。
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波士頓 --（商業新聞）-- 美國塔公司（NYSE: AMT）今天宣佈其 2031 年、2033 年和 2036 年到期的高級無擔保票據的註冊公開發行定價，分別為 5 億美元、5 億美元和 6 億美元。2031 年票據的年利率為 5.300%，以其面值的 99.718% 的價格發行。2033 年票據的年利率為 5.560%，以其面值的 99.776% 的價格發行。2036 年票據的年利率為 5.750%，以其面值的 99.497% 的價格發行。
此次發行的淨收益預計為 15.799 億美元，扣除承銷折扣和預計的發行費用。美國塔公司打算將淨收益用於償還 6 億美元的 2026 年到期的 1.450% 高級票據，償還其 60 億美元的高級無擔保多幣種循環信貸設施下的現有債務，以及用於一般企業用途。
摩根大通證券有限責任公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、摩根士丹利公司和斯科舍資本（美國）公司作為此次發行的聯合賬簿管理人。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或合格之前進行此類要約、邀請或銷售。此次發行僅通過招股説明書及相關招股説明書補充進行，相關文件可通過訪問證券交易委員會的網站 www.sec.gov 獲取。或者，您可以撥打摩根大通證券有限責任公司電話 1-212-834-4533（收費），美國銀行證券公司電話 1-800-294-1322（免費），花旗全球市場公司電話 1-800-831-9146（免費），摩根士丹利公司電話 1-866-718-1649（免費），或斯科舍資本（美國）公司電話 1-800-372-3930（免費）請求這些文件。
關於美國塔公司
美國塔公司是全球最大的房地產投資信託之一，是多租户通信房地產的領先獨立所有者、運營商和開發商，擁有超過 148,000 個通信站點和高度互聯的美國數據中心設施。有關美國塔公司的更多信息，請訪問 www.americantower.com。
關於前瞻性聲明的警示性語言
本新聞稿包含關於公司的目標、信念、期望、戰略、目標、計劃、未來經營結果及其基本假設的 “前瞻性聲明”，以及其他不一定基於歷史事實的聲明。由於各種因素，包括在其最近的 10-K 表格年報的 1A 項下列出的 “風險因素” 以及公司隨後不時向證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險，實際結果可能與公司前瞻性聲明中所指示的結果有重大差異。公司沒有義務更新本新聞稿中包含的信息，以反映隨後發生的事件或情況。
在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260909933334/en/
斯賓塞·庫恩
投資者關係高級副總裁
電話：（617）375-7517
來源：美國塔公司
關鍵術語
高級無擔保票據金融
高級無擔保票據是一種公司向投資者借款的貸款，承諾支付利息。它們被稱為 “無擔保”，因為它們沒有特定資產（如建築物或設備）作為擔保，但被稱為 “高級”，因為如果公司陷入困境，它們會在其他債務之前得到償還。投資者將其視為公司籌集資金的相對安全的方式。
註冊公開發行金融
註冊公開發行是指公司向監管機構提交所需文件，以向公眾出售新股或債券，提供標準化的財務和商業信息以確保透明度。對於投資者而言，這很重要，因為它創造了購買新發行證券的機會，同時通常增加市場流動性，但也可能稀釋現有所有權並影響股價，因為供應和公司融資需求發生變化——可以想象一家麪包店烘焙額外的麪包，以滿足更多客户，但會稍微減少每位所有者在原始批次中的份額。
循環信貸設施金融
循環信貸設施是一種貸款，企業可以在需要資金時隨時借用，最高限額。它就像企業的信用卡——允許它們根據需要借款、還款和再次借款，為管理現金流或資助短期支出提供靈活性。
招股説明書補充監管
招股説明書補充是與公司主要發行細節一起提供的附加文件，提供有關所售特定金融產品的更新或額外信息。它幫助投資者瞭解投資的最新條款、風險和細節，類似於更新或修訂澄清或擴展原始説明，確保他們在做出決定之前擁有最新和完整的信息。