我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Tyra Biosciences 宣佈以 4 億美元的承銷發行價格發行普通股和預先融資的認股權證。每股定價為 22.03 美元，預計總收益將用於支持 dabogratinib 的開發和更廣泛的研發。此次發行由 RA Capital Management 主導，並由多家投資銀行管理，預計於 2026 年 9 月 15 日完成
Tyra 計劃籌集約 4 億美元用於 dabogratinib 的開發和更廣泛的研發，代價是大量新股的發行。
, /PRNewswire/ -- Tyra Biosciences, Inc.（納斯達克：TYRA）是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發針對成纖維生長因子受體（FGFR）生物學的大型機會的下一代精準藥物，今天宣佈以每股 22.03 美元的價格定價發行 907.9 萬股普通股的承銷發行，並向某些投資者提供預先融資的認股權證，以購買 907.8529 萬股普通股，購買價格為每股 22.029 美元，該價格等於普通股的發行價格減去每個預先融資認股權證的 0.001 美元行使價格。所有普通股和預先融資認股權證均由 Tyra 出售。Tyra 預計此次發行的毛收益在扣除承銷折扣和佣金及其他發行費用之前約為 4 億美元。此次發行預計將於 2026 年 9 月 15 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。
TYRA 打算將此次發行的淨收益與其現有現金、現金等價物和可交易證券結合使用，以推進其在低級別上尿路尿路上皮癌（LG-UTUC）、中等風險非肌肉侵襲性膀胱癌（IR NMIBC）和軟骨發育不全（ACH）中的"dabogratinib 3x3"開發戰略，並支持其前臨牀和藥物發現項目、營運資金及其他一般企業用途。
此次發行由 RA Capital Management 主導，新老機構投資者參與，包括 Invus、Commodore Capital、BVF Partners、Janus Henderson Investors、Trails Edge Capital Partners、Integral Health Asset Management、TCGX、StemPoint Capital LP 和多家大型投資管理公司。
Jefferies、Guggenheim Securities、Cantor、Barclays 和 William Blair 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Wedbush PacGrow、Raymond James 和 Oppenheimer & Co.擔任主管理人。
上述普通股和預先融資認股權證由 Tyra 根據已向證券交易委員會（SEC）提交的 S-3 表格的貨架註冊聲明進行發行，該註冊聲明於 2026 年 9 月 14 日自動生效。與此次發行相關的招股説明書補充和隨附招股説明書將提交給 SEC。招股説明書補充和隨附招股説明書的副本在可用時可從以下地址獲得：Jefferies LLC，注意：股權承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，或撥打電話（877）821-7388，或通過電子郵件聯繫 Prospectus_Department@Jefferies.com；Guggenheim Securities, LLC，注意：股權承銷部門，330 Madison Avenue，8 樓，New York，NY 10017，撥打電話（212）518-9544，或通過電子郵件聯繫 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com；Cantor Fitzgerald & Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street，New York，NY 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com；或 Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，撥打電話 1-888-603-5847 或通過電子郵件聯繫 barclaysprospectus@broadridge.com。招股説明書補充和隨附招股説明書的電子副本也將在 SEC 網站上提供，網址為 http://www.sec.gov。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約請求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行這些證券的出售、要約或請求的行為，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。
關於 Tyra Tyra Biosciences, Inc.（納斯達克：TYRA）是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發針對 FGFR 生物學的大型機會的下一代精準藥物。TYRA 的內部精準醫學平台 SNÅP 通過迭代分子 SNÅPshots 實現快速和精確的藥物設計，幫助 TYRA 設計和預測哪些候選藥物可能在臨牀中表現出最高的效力、選擇性和耐受性。TYRA 在 FGFR 生物學方面的專業知識創造了一個差異化的管道，擁有針對靶向腫瘤學和基因定義條件的臨牀階段項目。TYRA 的主要精準候選藥物是來自 SNÅP 的口服 dabogratinib，是一種潛在的首創選擇性 FGFR3 抑制劑，正在開發用於 LG UTUC、IR NMIBC 和 ACH。TYRA 還在開發 TYRA-430，一種口服的實驗性 FGFR4/3 偏向抑制劑，用於 FGF19+/FGFR4 驅動的癌症，在 SURF431 研究中用於晚期肝細胞癌，以及 TYRA-200，一種口服的實驗性 FGFR1/2/3 抑制劑，在 SURF201 研究中用於轉移性肝內膽管癌。TYRA 總部位於加利福尼亞州卡爾斯巴德。
前瞻性聲明 Tyra 提醒您，本新聞稿中關於非歷史事實事項的陳述屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於我們當前的信念和預期，包括但不限於：我們對預期完成此次發行的期望、預期的發行總收益以及預期的收益使用。由於市場條件及與此次發行相關的慣常完成條件的滿足，以及我們在之前向 SEC 提交的文件中描述的業務固有風險和不確定性，實際結果可能與本新聞稿中所列內容有所不同。我們在此提醒您，不要對這些前瞻性聲明過於依賴，這些聲明僅在本日期有效，我們不承擔更新這些聲明以反映本日期後發生的事件或存在的情況的義務。所有前瞻性聲明均受到本警示聲明的全面限制，該聲明根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出。
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來源：Tyra Biosciences