Amerant Bancorp Inc. 宣佈發行 2031 年到期的高級票據 | AMTB 股票新聞

Amerant Bancorp 計劃發行一項新的 2031 年到期的高級票據，所得款項將用於公司需求、銀行增長、債務償還和股票回購。

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佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯 --（商業新聞）-- AMERANT BANCORP INC.（紐約證券交易所代碼：AMTB）（“公司”）今天宣佈開始註冊公開發行 2031 年到期的高級票據（“票據”）。這些票據將是無擔保和非次級的，在優先權上與公司其他現有和未來的無擔保和非次級債務平等，並在支付權利上優於公司所有現有和未來的次級債務。擬議的發行受市場和其他條件的影響，無法保證發行是否會完成或何時完成，或發行的實際規模或條款。

公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括營運資金、為 Amerant Bank, N.A.（公司的全資銀行子公司）的有機增長提供資本、償還未償債務，以及根據其股票回購計劃回購公司 A 類普通股。

Raymond James & Associates, Inc.將擔任此次擬議發行的唯一賬簿管理人。

這些票據將由公司根據於 2026 年 6 月 12 日向證券交易委員會（“SEC”）提交併在提交時自動生效的 S-3ASR 表格的自動貨架註冊聲明（文件編號：333-296741）進行發行。與此次發行相關的初步招股説明書補充和附帶招股説明書將提交給 SEC。初步招股説明書補充和附帶招股説明書的電子副本可在可用時從 Raymond James & Associates, Inc.獲取，聯繫方式：股權承銷部，880 Carillon Parkway, Tower 3, St. Petersburg, Florida 33716，電話：(800) 248-8863，電子郵件：prospectus@raymondjames.com，或訪問 SEC 的網站 www.sec.gov。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何州或司法管轄區內出售這些證券的行為，除非在任何此類州或司法管轄區的證券法下注冊或資格獲得之前。任何票據的要約或銷售僅通過與此次發行相關的招股説明書補充和附帶招股説明書進行。

關於前瞻性聲明的警示通知

本新聞稿包含根據 1933 年證券法和 1934 年證券交易法的定義的 “前瞻性聲明”，包括但不限於關於擬議發行和預計使用發行收益的聲明，以及其他非歷史事實的聲明。所有非歷史事實的聲明均可能是前瞻性聲明。您可以通過我們使用的詞語如 “可能”、“將”、“預期”、“假設”、“應該”、“指示”、“會”、“相信”、“考慮”、“期望”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“指向”、“項目”、“可能”、“打算”、“目標”、“目標”、“展望”、“建模” 等類似詞語和表達來識別這些前瞻性聲明。

前瞻性聲明，包括與我們的信念、計劃、目標、期望、預期、估計和意圖相關的聲明，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能超出我們的控制，並可能導致公司的實際結果、表現、成就或財務狀況與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現、成就或財務狀況有重大不同。您不應將任何前瞻性聲明視為未來事件的預測。您不應期望我們更新任何前瞻性聲明，除非法律要求。所有歸因於我們的書面或口頭前瞻性聲明均完全受到本警示通知的限制，以及在我們截至 2025 年 12 月 31 日的財年年度報告的 “風險因素” 中描述的風險和不確定性，該報告於 2026 年 2 月 27 日提交，在我們截至 2026 年 3 月 31 日的季度報告中提交於 2026 年 5 月 1 日，以及在我們向 SEC 提交的其他文件中，這些文件可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。

關於 Amerant Bancorp Inc.（紐約證券交易所代碼：AMTB）

Amerant Bancorp Inc.是一家自 1979 年以來總部位於佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯的銀行控股公司。公司通過其主要子公司 Amerant Bank, N.A.（“銀行”）以及其他子公司 Amerant Investments, Inc.運營。公司為個人和企業提供存款、信貸和財富管理服務。該銀行運營超過 45 年，總部位於佛羅里達州，擁有 23 個銀行中心——21 個位於南佛羅里達州，2 個位於佛羅里達州坦帕。有關更多信息，請訪問 investor.amerantbank.com。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260913657078/en/

投資者

Laura Rossi

InvestorRelations@amerantbank.com

(305) 460-8728

媒體

Alexis Dominguez

MediaRelations@amerantbank.com

來源：Amerant Bancorp Inc.

關鍵條款

高級票據金融

高級票據是一種公司向投資者借款的方式，承諾支付利息並按時償還。之所以稱為 “高級”，是因為在公司面臨財務困境時，這些貸款人會在其他債權人之前獲得償還。這使得高級票據相較於其他類型的貸款或債券對投資者來説更為安全。

無擔保且非次級的金融

被描述為無擔保且非次級的債務是指沒有特定資產作為抵押的借款，並且在償還時與其他普通（非次級）債權人處於同一水平。在違約情況下，這類債務的持有者在擁有特定資產索賠的擔保債權人之後，但在次級或初級債權人之前，因此他們的預期回收和所要求的利息反映了這種中間位置；可以將其視為在一般隊列中，而不是擁有一個保留座位或站在後面。

自動貨架註冊聲明監管

自動貨架註冊聲明是一種預先批准的文件，公司向證券監管機構提交，允許他們在需要時快速有效地出售新股票或債券。它就像一個長期有效的許可證，使公司能夠在每次不經過漫長的審批過程的情況下籌集資金，這對於迅速響應市場機會或需求非常有幫助。對於投資者來説，它提供了關於公司籌集資金能力的透明度，並傳達了規劃靈活性。

表格 S-3ASR 監管

表格 S-3ASR 是一種美國證券交易委員會（SEC）註冊類型，允許大型知名上市公司預先註冊證券，以便在需要時能夠快速出售，類似於擁有一個可以隨時提取的預先批准的信用額度。對於投資者來説，這很重要，因為它表明公司準備快速籌集現金，這可能會影響股票供應和價格（稀釋），並揭示公司在融資增長或處理短期需求方面的靈活性。

賬簿管理人金融

賬簿管理人是負責協調大型金融銷售（如發行新股票或債券）的主要組織者。他們負責準備所有必要的文件、設定銷售價格以及尋找買家，類似於音樂會推廣者安排大型活動。他們的角色對投資者很重要，因為他們幫助確保以最佳條件成功出售發行。