我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 表示，呼籲放緩人工智能發展的聲音可能會引發科技股的短期輪動，惠及像網絡安全公司 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 這樣的 “人工智能受損者”。儘管這些股票在週一大幅上漲，Reitzes 仍然認為更廣泛的人工智能投資週期保持不變，未來計算需求將推動遞歸自我改進。他預期網絡安全需求將增加，並預計行業領導者最終會協調安全措施
人工智能領導者呼籲放緩先進模型的發展可能會引發科技股的短期輪動，Melius Research 分析師 Ben Reitzes 表示。
AI ‘輸家’ 可能會受益
Reitzes 在週一對 CNBC 表示，被視為易受 AI 顛覆影響的公司可能會從這一辯論中受益。那些可能因 AI 資本支出減少而獲益的股票也可能吸引投資者。
“今天將發生的事情是，AI 輸家實際上會上漲，” Reitzes 説。
這種輪動在週一已經顯現。CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD)、SailPoint Inc. (NASDAQ: SAIL) 和 Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW) 的股價各上漲約 13% 至 15%。與此同時，ServiceNow Inc. (NYSE: NOW) 和 HubSpot Inc. (NYSE: HUBS) 的股價上漲約 7% 至 11%。
然而，他認為更廣泛的 AI 投資週期仍然保持不變。他指出遞歸自我改進（RSI）是未來計算需求的主要驅動力。
“那列火車已經開走了，” Reitzes 對 CNBC 説。
他還預計，隨着更強大的 AI 模型帶來新的安全風險，網絡安全需求將激增。這可能需要更多的計算能力和旨在防禦其他模型的 AI 模型。
OpenAI 和 Anthropic 領先
Reitzes 表示，OpenAI 和 Anthropic 在先進 AI 領域已經建立了顯著的領先地位。他將該行業比作一場 100 碼的比賽，這兩家公司已經到達了 70 碼線。
這個位置可能使 AI 領導者能夠幫助制定行業規範，同時保護他們的競爭優勢，他説。
Reitzes 預計行業領導者最終會協調安全措施，並向投資者傳達更清晰的前進路徑。他建議 NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA) 首席執行官 Jensen Huang 可能在將關鍵參與者聚集在一起方面發揮作用。
對於投資者來説，當前的主要擔憂是關於 AI 支出的不確定性。然而，Reitzes 的評論表明，呼籲更嚴格的安全措施並不一定意味着 AI 基礎設施繁榮的結束。
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