我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Brightstar Lottery PLC（紐約證券交易所代碼：BRSL）宣佈了其針對 5 億歐元 2.375% 2028 年到期高級擔保債券的要約結果。截至 2026 年 9 月 15 日的截止日期，共有 3 億 4220 萬 7 千歐元的債券有效投標，將被接受購買。該公司計劃利用其最近定價的 5 億歐元 4.875% 2032 年到期高級擔保債券的收益來資助此次回購，從而有效地減少 2028 年到期債務的顯著部分，並延長其整體債務結構
Brightstar 計劃使用到期於 2032 年的高息債務收益來償還大部分 2028 年到期的債券，從而延長其債務結構。
, /PRNewswire/ -- Brightstar Lottery PLC (NYSE:BRSL) (" Brightstar") 今天宣佈了其之前宣佈的現金收購要約（" 要約"）的結果，以購買其未償還的€500,000,000 2.375% 高級擔保債券（到期於 2028 年）（" 債券"）（ISIN: XS2051904733）。
該要約是根據 2026 年 9 月 8 日的要約備忘錄中列出的條款和條件進行的（" 要約備忘錄"）。本文中使用但未定義的術語具有要約備忘錄中賦予的含義。
要約的截止日期於 2026 年 9 月 15 日下午 4:00（倫敦時間）到期。截至截止日期，€342,207,000 的債券的 Regulation S 權益已根據要約有效提交（且未有效撤回）。在滿足要約備忘錄中列出的所有條件的情況下，Brightstar 打算接受所有在要約中提交的 Regulation S 權益進行購買。因此，根據要約接受購買的 Regulation S 權益的總本金金額為€342,207,000。結算日期後的債券未償還本金金額將為€157,793,000。
結算日期預計為 2026 年 9 月 18 日，需滿足慣例市場和其他成交條件。
根據要約接受的債券的購買價格，加上應計和未支付的利息，預計將由公司最近定價的€500,000,000 4.875% 高級擔保債券（到期於 2032 年）的部分收益來資助。2032 年到期的高級擔保債券的結算需滿足慣例市場和其他成交條件，預計將在 2026 年 9 月 17 日進行。
德意志銀行股份公司倫敦分行和桑坦德銀行（Banco Santander, S.A.）擔任要約的聯合主承銷商。法國農業信貸銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）和 ING 銀行（ING Bank N.V.，倫敦分行）擔任要約的共同承銷商。
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關於 Brightstar Lottery PLC
Brightstar Lottery PLC (NYSE:BRSL) 是一家全球領先的彩票公司，專注於創新和前瞻性的戰略與解決方案，基於我們在提供安全技術和為客户提供可靠、全面解決方案方面的卓越專業知識。作為一家頂級的純彩票全球公司，我們一流的彩票運營、零售和數字解決方案以及屢獲殊榮的彩票遊戲使我們的客户能夠實現目標，娛樂玩家併為社區分配有意義的利益。Brightstar 在當地擁有良好的業務基礎，是全球各國政府和監管機構的可信賴合作伙伴，通過遵循最高的服務、誠信和責任標準創造價值。Brightstar 在六大洲為近 90 個彩票客户及其玩家提供服務。它是美國 46 個彩票管轄區中 26 個的主要技術提供商，以及全球 10 個最大的彩票中 8 個的中央系統提供商。Brightstar 擁有約 6000 名員工。欲瞭解更多信息，請訪問 www.brightstarlottery.com。
關於前瞻性聲明的警示聲明
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