我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。丘吉爾唐斯公司以 SOFR 加 175 個基點的利率定價了一筆 5 億美元的高級擔保 B 類定期貸款，期限至 2033 年。該公司打算將淨收益用於再融資現有債務、支付交易費用以及一般企業用途。此外，CDI 計劃為其 2027 年到期的 5.50% 高級票據發出有條件贖回通知，資金來源於其循環信貸額度
丘吉爾唐斯以 5 億美元的 2033 年期貸款定價，以再融資債務，並計劃有條件贖回其 2027 年期高級票據。
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肯塔基州路易斯維爾，2026 年 9 月 17 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 丘吉爾唐斯公司（Nasdaq: CHDN，“CDI”，“公司”）今天宣佈，成功定價其之前宣佈的總額為 5 億美元的 2033 年到期的高級擔保 B 類貸款（“2033 TLB”）。2033 TLB 的定價為 SOFR 加 175 個基點，並以 99.875% 的本金金額髮行。
CDI 打算將 2033 TLB 的淨收益用於 (i) 償還未償還的 B 類貸款，(ii) 償還未償還的循環貸款，(iii) 支付相關交易費用和支出，以及 (iv) 用於營運資金和其他一般企業用途。
CDI 打算在通知發佈後 30 天內發出有條件贖回通知，以贖回 2027 年到期的 5.50% 高級票據（“2027 票據”）。CDI 打算通過其循環信貸設施為 2027 票據的贖回金額提供資金。
2033 TLB 受制於慣例的博彩監管條件。本新聞稿不是 2027 票據的贖回通知。
關於丘吉爾唐斯公司
丘吉爾唐斯公司（“CDI”）（Nasdaq: CHDN）在過去 150 多年中創造了非凡的娛樂體驗，從公司的標誌性和持久資產——丘吉爾唐斯賽馬場開始，該賽馬場是肯塔基德比和純種馬錦標賽系列的主要賽事的主辦地。CDI 總部位於肯塔基州路易斯維爾，通過收購、開發和運營現場及歷史賽車娛樂場所、在線投注業務的增長，以及區域賭場遊戲物業的收購、開發和運營而不斷擴展。https://www.churchilldownsincorporated.com/
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款的定義的各種 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明通常通過使用 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“計劃” 等術語或類似詞語（或這些詞語或表達的否定版本）來識別，儘管某些前瞻性聲明的表達方式有所不同。
雖然我們相信這些前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們無法保證這些預期會被證明是正確的。可能導致實際結果與預期顯著不同的重要因素包括以下幾點：發生極端事件，如恐怖襲擊、公共衞生威脅、社會動盪和惡劣天氣，包括氣候變化造成的影響；經濟狀況對消費者信心和可支配支出的影響，或我們獲得信貸的能力，包括通貨膨脹的影響；適用税法或裁決的變化或新解釋可能導致額外的税務負擔；任何流行病、疫情或傳染病爆發及相關經濟問題對我們經營結果、財務狀況和前景的影響；對我們核心業務的誠信缺乏信心或聲譽的惡化；公眾對賭博的負面看法變化可能導致對博彩行業的監管加強或新限制；關鍵或高技能人員的流失，以及一般勞動市場的普遍干擾；重大競爭的影響，以及競爭水平將增加的預期；消費者偏好、出席率、投注和贊助的變化；與股權投資、戰略聯盟和其他第三方協議相關的風險；無法及時應對快速的技術變化；老虎機和歷史賽車機制造的集中和演變以及其他技術條件可能帶來的額外成本；未能與行業參與者（包括馬主和其他賽馬場）達成或維持協議；網絡安全風險，包括網絡安全漏洞、機密信息（包括客户個人信息）的丟失或濫用，或 IT 系統操作中斷，可能導致政府執法行動或其他訴訟；遵守日益複雜的數據隱私和個人信息保護法律法規的合規成本；依賴我們的技術服務以及災難事件、系統故障、錯誤或缺陷對我們運營的干擾；無法識別、完成或充分實現我們擬議的收購、剝離、新場所開發或現有設施擴展的利益，按時、按預算或按計劃進行；整合近期或未來收購到我們運營中的困難；與新場所開發和現有設施擴展相關的成本超支和其他不確定性；與房地產所有權和重大支出相關的一般風險，包括與環境責任相關的風險；與我們賽馬場發生的傷害相關的個人傷害訴訟；遵守《外國腐敗行為法》或其他類似法律法規，或適用的反洗錢法規；與支付相關的風險，例如與欺詐性信用卡或借記卡使用相關的風險；停工和勞資問題；與待決或未來法律程序及其他行動相關的風險；高度監管的運營和監管環境的變化可能對我們的業務產生不利影響；債務設施中的限制限制了我們運營業務的靈活性；未能遵守債務設施和其他債務中的財務比率和其他契約；利率上升、信貸市場中斷或信用評級變化可能對我們的業務產生不利影響；保險成本的增加，或未來無法獲得類似的保險覆蓋，以及在惡劣天氣和意外事件中無法根據我們的保險政策獲得賠償；戰略替代審查過程的目標是否能夠實現；任何戰略交易的條款、結構、利益和成本；任何戰略交易的時機以及是否會按照提議的條款完成；戰略替代的公告或探索可能對我們保留關鍵人員和維持與合作伙伴、供應商、員工、股東及其他商業關係的關係產生不利影響的風險；探索戰略替代可能導致的任何意外成本或費用的風險；與探索戰略替代或任何戰略交易相關的任何訴訟風險；以及在我們最近的 10-K 表格年度報告和我們向證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他因素。
我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。
投資者聯繫：Sam Ullrich
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