Brown-Forman 宣佈發行 5 億美元債務 | BF 股票新聞

Brown-Forman 增加了 5 億美元的固定利率債務，以支持靈活的公司融資需求，包括潛在的股票回購、投資和債務償還。

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肯塔基州路易斯維爾 --（商業新聞）--Brown-Forman Corporation（紐約證券交易所代碼：BFA，BFB）今天宣佈發行 5 億美元的 5 年期高級無擔保債券的定價。這些 5.375% 的 5 年期高級債券到期日為 2031 年 10 月 15 日。Brown-Forman 打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，這可能包括股息、根據任何授權的股票回購計劃或其他方式回購公司股票、償還、贖回或回購現有債務，包括商業票據，以及用於營運資金、資本支出、收購和資助公司的養老金計劃義務。

巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、摩根大通證券公司和美國合眾銀行投資公司擔任聯合主承銷商。

本公告不構成對 Brown-Forman Corporation 任何債務證券的出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何州或司法管轄區進行債務證券的銷售，在該州或司法管轄區，任何此類要約、徵求或銷售在註冊或資格獲得之前將是非法的。債務發行將僅通過補充招股説明書和伴隨的基礎招股説明書進行，這些文件構成有效的貨架註冊聲明的一部分。

有關高級債券的招股説明書和補充招股説明書的副本可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 免費獲取。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何經銷商將安排在您請求時向您發送招股説明書，您可以撥打巴克萊資本公司免費電話 1-888-603-5847、美國銀行證券公司免費電話 1-800-294-1322、花旗全球市場公司免費電話 1-800-831-9146、摩根大通證券公司收費電話 1-212-834-4533 或美國合眾銀行投資公司免費電話 1-877-558-2607。

Brown-Forman Corporation 是全球烈酒行業的領導者，負責任地建立卓越的飲料酒品牌已有超過 155 年。公司總部位於肯塔基州路易斯維爾，我們秉持創始承諾：“市場上沒有比這更好的。” 我們的優質產品組合包括傑克丹尼爾家族品牌、伍德福德儲備、老福斯特、新混合、el Jimador、Herradura、The Glendronach、Glenglassaugh、Benriach、Diplomático Rum、Gin Mare、Fords Gin、Chambord 和 Slane。我們在全球擁有約 4,900 名員工，自豪地在 170 多個國家分享我們對優質烈酒的熱情。瞭解更多信息，請訪問 brown-forman.com，並在 LinkedIn、Instagram 和 X 上與我們保持聯繫。

在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260917090355/en/

伊麗莎白·康威，外部溝通總監

Elizabeth_Conway@b-f.com

蘇·佩拉姆，副總裁，投資者關係總監

Sue_Perram@b-f.com

來源：Brown-Forman Corporation

關鍵術語

高級無擔保債券金融

高級無擔保債券是公司發行的一種債務義務，其償還優先於次級債務，但不以特定抵押品作為擔保。在破產或重組中，持有人在償還時優先於次級債權人，但在擔保貸款人之後；由於償還依賴於發行人的一般信用而非抵押資產，投資者根據發行人的財務實力和預期回收前景來評估這些債券，就像在排隊時處於前面但沒有保留座位。

商業票據金融

公司發行的短期 IOU，以快速籌集現金，出售給投資者，期限固定且短暫（通常為幾個月），到期時支付利息。可以將其視為企業向公眾借款而不提供抵押品，就像朋友借錢幾周並承諾多還一點。投資者關注商業票據以評估公司的短期融資健康和信用風險；發行困難或收益上升可能表明流動性壓力或更高的感知風險。

貨架註冊聲明監管

貨架註冊聲明是公司向監管機構提交的文件，允許其在籌集資金的良好時機迅速出售股票或債券。這就像有一個預先批准的計劃，以便公司能夠快速行動，而無需每次出售時都經過冗長的文書工作，從而使籌款更加靈活。

補充招股説明書監管

補充招股説明書是與公司主要發行細節一起提供的附加文件，提供有關正在出售的特定金融產品的更新或額外信息。它幫助投資者瞭解投資的最新條款、風險和細節，類似於更新或修訂澄清或擴展原始説明，確保他們在做出決定之前擁有最新和完整的信息。

聯合主承銷商金融

聯合主承銷商是負責組織和監督大型金融發行（如公司的股票或債券銷售）的主要銀行或金融公司。他們協調努力以設定價格、吸引投資者，並確保發行成功。他們的角色對投資者很重要，因為他們幫助確保發行得到良好管理、定價合理，並且對廣泛的買家可及。