克利爾沃特紙業進行債務再融資並獲得新的信貸額度 | CLW 股票新聞

再融資用新的貸款替代 2028 年到期的票據和現有的信貸設施，新貸款到期時間為 2031 年，並增加了更大的循環信貸額度和擴展選項。

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華盛頓州斯波坎 --（商業新聞）-- Clearwater Paper Corporation（紐約證券交易所代碼：CLW）今天宣佈成功再融資其 2028 年到期的高級票據，同時再融資其現有的定期循環信貸設施和現有的資產基礎貸款（ABL）循環信貸設施。現有的票據和信貸設施已被新的定期貸款和循環信貸設施替代，顯著延長了公司的債務到期時間。

2026 年 9 月 18 日，Clearwater Paper 與 AgWest Farm Credit, PCA 簽署了一份修訂和重述的信貸協議，作為行政代理人，以及一組貸款人。

新的融資方案包括：

• 一項 2 億美元的循環信貸設施，關閉時約有 1500 萬美元未償還。
• 一項 2.75 億美元的定期貸款設施，關閉時已全額融資。

循環信貸設施還包括一項不承諾的 1 億美元增資選項，Clearwater Paper 可在貸款人蔘與、提交 2027 年年終財務報表及其他慣例條件下使用。

“這次再融資延長了我們的債務到期時間，並在我們執行長期戰略時提供了更大的確定性，” 總裁兼首席執行官 Arsen Kitch 表示。“我們感謝農信系統合作伙伴的支持，並相信新的資本結構為 Clearwater Paper 提供了穩定的基礎，以繼續執行我們的業務和資本配置優先事項。”

根據新的信貸協議的借款用於償還和終止現有的 ABL 信貸設施，並支付贖回價格，這將用於全額贖回 Clearwater Paper 未償還的 2.75 億美元 2028 年到期的高級票據。

新的信貸協議將在五年後到期，即 2031 年 9 月 18 日，從而延長了 Clearwater Paper 的長期債務到期結構。

有關更多信息，請參見 Clearwater Paper 於 2026 年 9 月 21 日向證券交易委員會提交的 8-K 表格的當前報告。

關於 Clearwater Paper Corporation

Clearwater Paper 是北美轉換商的頂級獨立紙板包裝產品供應商。公司總部位於華盛頓州斯波坎，我們的團隊生產高質量的紙板，為消費品和食品服務應用提供可持續的包裝解決方案。有關更多信息，請訪問我們的網站 www.clearwaterpaper.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含某些 “前瞻性聲明”，根據 1933 年證券法第 27A 條及 1934 年證券交易法第 21E 條的定義，經過 1995 年私人證券訴訟改革法案修訂，包括關於 Clearwater Paper 再融資交易預期收益的聲明；Clearwater Paper 的債務到期結構；循環信貸設施下不承諾增資選項的可用性和潛在使用；以及 Clearwater Paper 執行其長期戰略和業務及資本配置優先事項的能力。這些前瞻性聲明基於管理層當前的預期、假設和截至本新聞稿日期可用的信息，並可能會發生變化。Clearwater Paper 的實際結果可能與本新聞稿中所表達或暗示的前瞻性聲明存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括但不限於：Clearwater Paper 實現再融資交易預期收益的能力；循環信貸設施下借款的可用性；貸款人蔘與及 Clearwater Paper 滿足不承諾增資選項適用條件的能力；Clearwater Paper 遵守信貸協議中的契約和滿足條款和條件的能力；利率和一般經濟條件的變化；Clearwater Paper 的債務水平及其償債能力；以及 Clearwater Paper 在向證券交易委員會提交的公開文件中不時描述的其他風險和不確定性，包括 Clearwater Paper 截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告（10-K 表格）、定期季度報告（10-Q 表格）、定期當前報告（8-K 表格）及其他向證券交易委員會提交的文件。上述重要因素的清單並不詳盡，不應對任何前瞻性聲明過度依賴。前瞻性聲明是在本新聞稿日期作出的，Clearwater Paper 不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260921937949/en/

Clearwater Paper Corporation

投資者聯繫：

investorinfo@clearwaterpaper.com

509-344-5906

新聞媒體：

Virginia Aulin，資深副總裁，人力資源與企業事務

509-344-5967

Virginia.aulin@clearwaterpaper.com

來源：Clearwater Paper Corporation

關鍵術語

高級票據金融

高級票據是一種公司向投資者借款的貸款，承諾以利息償還。之所以稱為 “高級”，是因為如果公司面臨財務困境，這些貸款人會在其他人之前獲得償還。這使得高級票據對投資者來説比其他類型的貸款或債券更安全。

循環信貸設施金融

循環信貸額度是一種貸款，企業可以在需要資金時隨時借用，最高額度有限。這就像是企業的信用卡——允許它們根據需要借款、還款並再次借款，為管理現金流或資助短期支出提供靈活性。

定期貸款額度金融

定期貸款額度是一種由貸方提供的貸款，通常在設定的時間內償還，且通常為固定還款。它的功能類似於一筆大型的預付款貸款，借款人同意逐步償還，通常用於資助重大投資或項目。對於投資者來説，瞭解公司如何使用此類貸款有助於評估其財務穩定性和風險水平。

資產基礎融資金融

資產基礎融資（ABL）是一種貸款或信用額度，以公司的有形資產（如庫存、應收賬款、設備或房地產）作為擔保，而不是主要依賴未來利潤。對於投資者來説，ABL 顯示了公司如何融資運營和管理現金流：在現金緊張時，它可以提供靈活的借款，但可能表明對無擔保信貸的獲取有限，並可能導致貸方控制更加嚴格，如果資產必須被質押，類似於在典當行抵押物品貸款。