我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。隨着 Muse AI 智能體的成功推出，華爾街分析師正在重新評估 Meta Platforms 的估值。傑富瑞（Jefferies）、Evercore 和高盛指出，除了巨大的計算基礎設施需求外，訂閲、廣告和小企業服務領域也存在潛在的收入來源。儘管對採用率的預測各不相同，但專家們一致認為 Muse 驗證了 Meta 的 AI 戰略，不過競爭依然存在。該股在盤前交易中下跌 2.6%
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) 正給華爾街提供一個重新評估其 AI 戰略的新理由，因為 Muse 正在獲取用户，並在訂閲、廣告、電子商務和小企業服務領域開啓潛在的收入機會。
傑富瑞看好多條收入路徑
傑富瑞分析師 Brent Thill 週四告訴 CNBC，Muse 在購物、旅行、規劃和其他日常任務方面顯示出令人鼓舞的早期採用跡象。
Thill 看到了來自訂閲、廣告和電子商務的潛在收入。他還強調，Meta 擁有的約 2 億家小企業是一個機會，可以為其提供幫助企業運營管理的 AI 智能體。
他認為，Meta 仍需證明這些新的收入來源能夠產生可持續的回報，並完全證明其鉅額 AI 投資的合理性。
Thill 表示，更廣泛的 Muse 採用也可能推動計算需求顯著增加。
Evercore 預計 Muse 將快速普及
Evercore 的 Mark Mahaney 週三告訴 CNBC，他預計 Muse 可能在六到 12 個月內達到 1 億用户。
Mahaney 認為，隨着用户對更簡單、更個性化的在線體驗的需求增加，面向消費者的公司將需要建立自己的 AI 智能體，或與 Muse 等服務合作。
然而，他仍然懷疑 Muse 能否捕獲通過 AI 智能體進行的商業活動中的所有經濟價值。
Dan Ives 表示 Meta 的 AI 支出開始見效
Yorkville Ives 的 Dan Ives 週二告訴 CNBC，投資者此前低估了 Meta 龐大的 AI 支出，因為他們看不到明確的結果。
他認為，Muse 通過為 Meta 提供一款能夠觸及其約 35 億用户的面向消費者的產品，改變了這一看法。
Ives 還認為，隨着 AI 價值日益向數據和現實應用轉移，Meta 的用户數據和分銷網絡將加強其地位。
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高盛認為 Muse 支撐更高估值
高盛資產管理的 Brook Dane 週三告訴 CNBC，Muse 提供了 Meta 從其 AI 投資中創造新增長機會的第一個清晰例證。
Dane 認為，Meta 將用户增長貨幣化的歷史使其能夠隨着時間的推移從 Muse 產生收入。
他表示，Muse 的早期成功已經幫助投資者重新評估 Meta 的估值，儘管 Meta 仍需應對來自 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) Google 和其他 AI 公司的競爭產品。
Dane 還表示，Muse 可能會推動巨大的基礎設施需求。他估計，1 億 Muse 用户可能需要約 1.6 至 1.7 吉瓦的計算能力。他表示，每吉瓦可能需要約 500 億美元的資本支出。
這些支出可能會在整個 AI 供應鏈中創造機會，包括芯片、內存和網絡基礎設施。
Dane 表示，隨着數據中心轉向共封裝光學器件和近封裝光學器件，光網絡板塊可能處於特別有利的位置。
他強調 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) 是一家可能受益的公司，稱隨着 AI 基礎設施需要更多光學組件，其收入在未來兩年內的增長速度可能超過市場預期。
Meta Platforms 的主要 ETF 持倉
- Invesco AI and Next Gen Software ETF (NYSE: IGPT): 權重 8.43%
- Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (NYSE: LSGR): 權重 8.12%
- Invesco Nasdaq Internet ETF (NASDAQ: PNQI): 權重 7.89%
重要性： 由於 META 在這些基金中佔有如此大的權重，大量的資金流入或流出可能會迫使自動買入或賣出該股票。
Meta 價格走勢
META 股價活動： 根據 Benzinga Pro 數據，Meta Platforms 股價在週四盤前交易中下跌 2.60%，報 724.77 美元。
圖片來自 Shutterstock
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