REG - 施羅德亞洲總回報投資信託 - 計劃結果及新股發行

RNS 編號：2132W 施羅德亞洲總回報投資公司（Schroder Asian Total Retn InvCo PLC）2026 年 9 月 24 日

本公告及其所含信息不得在美國（包括其領土和屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）、澳大利亞、加拿大、日本、南非共和國、歐洲經濟區任何成員國，或在其他任何此類行為屬違法的司法管轄區，直接或間接全部或部分發布、刊發或分發。

本公告不構成在美國或向 “美國人”（定義見下文）或為其賬户或利益出售證券的要約，也不構成收購證券的要約邀請，亦不構成在任何其他此類行為屬違法的司法管轄區的要約或邀請。本公告或其任何部分均不構成訂立任何合同或承諾的基礎，也不得依賴本公告或其任何部分作為訂立任何合同或承諾的誘因。

LEI：549300TQNNGZ0JHO2L78

2026 年 9 月 24 日

施羅德亞洲總回報投資公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）

（“ATR” 或 “公司”）

與太平洋資產信託（Pacific Assets Trust）的合併

計劃結果及新股發行

計劃結果及新股發行

施羅德亞洲總回報投資公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事會欣然宣佈，公司將收購太平洋資產信託（“PAC”）的絕大部分淨資產，作為對價，公司將根據《1986 年破產法》第 110 條下的重組計劃（“該計劃”），向符合條件的 PAC 股東發行 52,124,870 股 ATR 資本中的新普通股（“新股”），以配合 PAC 的自願清盤。該計劃所提議的決議已於今日在第二次 PAC 股東大會上通過。

ATR 普通股

將向符合條件的 PAC 股東以及為被排除的 PAC 股東的利益而在市場上出售的 PAC 清算人發行的新股數量，是基於每股 ATR 公允資產價值（FAV）732.219527 便士和每股 PAC 滾動公允資產價值（Rollover FAV）445.370762 便士計算得出的，產生的轉換比率為每股 PAC 股份兑換 0.608247 股新股，各項計算均按照該計劃進行。

正如公司於 2026 年 8 月 11 日發佈的股東通函（“通函”）中所述，因轉換比率而產生的零碎新股不會根據該計劃發行，此類新股的權利將向下取整至最接近的整數。

上市

公司已申請將這 52,124,870 股新股在倫敦證券交易所主板市場交易（“上市”）。預計上市將於 2026 年 9 月 25 日上午 8:00 進行。

上市後，公司的股本將由 161,239,521 股普通股組成，其中 16,902,940 股普通股作為庫存股持有。每股普通股（庫存股除外）享有一票投票權，因此，上市後公司的投票權總數將為 144,336,581 票。

股東可使用 144,336,581 這一數字作為分母，來計算他們是否需要根據英國金融行為監管局（FCA）的披露指引和透明度規則，通知其在投票權中的權益，或其在公司中權益的變更。

施羅德亞洲總回報投資公司董事長 Sarah MacAulay 評論道：

“我們很高興完成了與太平洋資產（Pacific Assets）的此次合併，並歡迎所有新股東以及兩位新董事加入公司。我們認為，股東對此次合併的支持反映了投資組合管理團隊取得的強勁業績，以及廣為人知且一貫執行的折價管理政策。由於該計劃的實施，ATR 的淨資產將增加至約 10 億英鎊，同時持續管理費降低，為現有和新進股東帶來明顯益處，並增強其對投資者的吸引力。”

本公告中使用但未定義的大寫術語具有通函中規定的相同含義。

查詢：

施羅德投資管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）

Katherine Fyfe（公司秘書）0207 658 3136

Charlotte Banks（媒體聯絡）0207 658 9063

John Spedding（投資信託主管）0207 658 3206

Winterflood（Marex Financial 旗下分部）

Neil Morgan / Rose Ramsden（企業融資）+44 (0) 20 3100 0000

Darren Willis / Innes Urquhart（企業銷售）

代表施羅德亞洲總回報投資公司負責安排發佈本公告的人員是公司秘書 Katherine Fyfe。

本公告不構成在美國出售證券的要約。本文所述的證券尚未且將不會根據經修訂的《1933 年美國證券法》（“美國證券法”）進行註冊，除非根據適用的註冊豁免規定，否則不得在美國或向 “美國人”（定義見美國證券法下的 S 條例）或為其賬户或利益要約或出售。未在美國或任何其他司法管轄區進行證券公開發行。

公司過去未曾且將來也不會根據經修訂的《1940 年美國投資公司法》（“美國投資公司法”）進行註冊，投資者無權享受該法案帶來的益處。除在不會導致公司需要根據美國投資公司註冊為投資公司的情況下，不得進行本文所述證券的任何要約、購買、出售或轉讓。

股票價值及其收益並無保證，可能因股市和貨幣波動而下跌或上漲。當您出售投資時，收回的資金可能少於最初投資的金額。數據指過往表現，過往表現不應被視為未來結果的可靠指標。回報可能因匯率波動而增加或減少。

Marex Financial（“Marex”）在英國受金融行為監管局授權和監管，僅就本提案為 ATR 行事，不為任何其他方行事；就本提案而言，Marex 不將任何其他人士視為其客户，且除 ATR 外，不對任何人承擔提供向其客户提供的保護或就本提案或本公告提及的任何其他事項提供建議的責任。這並不排除 Marex 根據經修訂的《2000 年金融服務和市場法》或據此建立的監管制度所承擔的任何責任或義務。

此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲英國金融行為監管局批准作為主要信息提供商。使用和信息分發可能適用相關條款和條件。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認是否符合條款和條件，分析您如何參與本通信中包含的信息，並以匿名方式與其他方共享此類分析，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您向我們提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。