微軟可能成為SpaceX下一個大型AI客户：伯恩斯坦預測AI收入將激增近500%

微軟 (NASDAQ: MSFT) 可能成為 SpaceX (NASDAQ: SPCX) 快速增長的 AI 算力業務的最新大客户。

據《The Information》報道，SpaceX 在今年夏天就向微軟租賃算力事宜進行了談判。目前討論的狀況尚不明確，微軟拒絕向《The Information》發表評論。

任何達成的交易都將助推伯恩斯坦預測明年將增長近五倍的業務。

SpaceX 正在增加大型 AI 客户

伯恩斯坦分析師 道格拉斯·哈內德（Douglas Harned）預計，AI 收入將從 2026 年的 246 億美元上升至 2027 年的 1151 億美元，這意味着 SpaceX 需要在一年內增加超過 900 億美元的 AI 收入。

SpaceX 已經擁有幾個幫助構建該收入基礎的大型客户。

該公司正在向 Anthropic 和 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) 出售 AI 算力。Anthropic 每月支付約 12.5 億美元，而谷歌同意每月支付約 9.2 億美元。

另一家未具名客户預計將於 12 月開始每月支付約 11.1 億美元。一旦這三項已披露的協議全部運行，每月將產生約 32.8 億美元的收入，按年化計算超過 390 億美元。

這與伯恩斯坦的預測相比仍有巨大差距，儘管該公司也預計 SpaceX 不僅通過租賃算力，還將從 AI 服務中獲利。

隨着需求持續超過供應，微軟一直在努力爭取更多的 AI 算力。

微軟首席財務官 艾米·胡德（Amy Hood）在 7 月表示，儘管今年計劃資本支出約 1750 億美元，但需求仍然超過可用容量。

SpaceX 正在建設更多產能

SpaceX 首席財務官 佈雷特·約翰森（Bret Johnsen）上月表示，SpaceX 預計到 2026 年底擁有略高於 2 吉瓦（GW）的算力容量，並計劃在明年將其增加到 5 吉瓦至 10 吉瓦之間。

首席執行官 埃隆·馬斯克（Elon Musk）在 8 月告訴投資者：“我們相信，我們正在以比任何人都快的速度大規模建設 AI 算力。”

據《The Information》報道，SpaceX 還準備在 11 月讓大約 42 萬塊額外的英偉達 GPU 上線。

伯恩斯坦對 SpaceX 的長期觀點包括將部分算力送入軌道。

Polymarket 的交易員對此很快實現持懷疑態度。他們給予截至 2027 年底至少攜帶 100 個數據中心級 AI 加速器的數據中心進入軌道的可能性為 24% 幾率。

SpaceX 股價週一上漲約 4%，至 165 美元左右，加上該公司在不到 13 小時內完成 三次發射 後周五取得的 7.4% 漲幅。

圖片：Shutterstock

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