我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Ithaca Energy 同意以 8.6 億美元收購 Suncor 的加拿大離岸資產，標誌着其首次向英國以外進行國際擴張。該交易包括 Terra Nova 項目的運營權以及 White Rose 項目的權益，預計將使 Ithaca 到 2029 年的產量目標提升至每日 14 萬至 15 萬桶。該交易將通過現有流動性和債務融資，預計將立即增加現金流，內部收益率超過 20%
Ithaca Energy（倫敦證券交易所代碼：ITH）表示，已同意以 8.6 億美元的交易對價收購 Suncor 的加拿大離岸資產，標誌着該公司首次向英國大陸架以外進行國際擴張。
此次收購包括 Terra Nova 油田的運營權，以及紐芬蘭和拉布拉多省離岸 White Rose 區域的非運營權益。該交易的有效日期為 2026 年 7 月 1 日，預計將為 Ithaca 提供一個新的運營中心、一個約 400 人的區域團隊，以及在加拿大和北美進一步增長的平台。
獲取 Ithaca Energy 警報：
執行主席 Yaniv Friedman 稱該協議為一項 “轉型性” 交易，表示它將近期產量增長、長壽儲備以及進一步開發潛力結合在一個具有與英國大陸架相似運營特徵的盆地中。
產量增長和資源基礎
Ithaca 預計這些資產在 2027 年至 2031 年期間將貢獻平均每日約 3 萬桶油當量的產量，隨着 West White Rose 開發的提速，預計 2029 年產量將達到每日 3.5 萬至 4 萬桶的峯值。
根據公司説法，該組合包括 1.03 億桶估計的 2P 儲量，儲採比為 17 年。Ithaca 還確定了約 2 億桶的額外資源潛力，包括 Terra Nova 和更廣泛的 White Rose 區域的機會。
該公司表示，West White Rose 預計將在年底實現首次生產。首席財務官 Iain Lewis 表示，隨着該項目達到其全部井數，Ithaca 預計到 2029 年每年將在 West White Rose 鑽井上花費約 1 億美元。
首席執行官 Luciano Vasques 表示，Terra Nova 的浮式生產儲卸油裝置（FPSO）最近進行了約 9 億加元的總翻新投資。該公司表示，White Rose 的 FPSO 也受益於近期的投資。
Lewis 表示，該交易將使 Ithaca 的中期產量目標提高到每日 14 萬至 15 萬桶，而交易前的預期基礎產量為每日 12 萬桶以上。
進一步開發機會
管理層強調了幾項潛在的擴張項目，包括 Terra Nova 的 Horst 開發項目、Northern White Rose 項目，以及 Knights Island 和 Strong Island 勘探前景。首席運營官 Odin Estensen 表示，Horst 項目可能是加速開發的最直接候選項目之一。
該公司表示，Terra Nova 和 White Rose 的機會包括加密鑽井、油田擴展、側鑽探井以及可潛在回接至現有基礎設施的勘探前景。
Lewis 表示，公司預計在未來幾年內將與 Terra Nova 油井完整性和投資計劃（稱為 WISE）相關的淨投資約為 3.5 億美元。他表示，該計劃旨在支持油田油井的長期狀況和生產力。
Ithaca 還預計在交易完成時承擔低於 10 億美元的税前退役負債。Lewis 表示，退役工作主要涉及油井和浮式生產儲卸油裝置（FPSO），未來十年的預期退役活動有限。他補充説，進一步的投資和回接開發可以延長資產的生產壽命。
融資與回報框架
該公司表示，預計將通過現有流動性和以加拿大資產為擔保的新債務設施為此次收購提供資金。根據 Lewis 的説法，Ithaca 在 6 月底擁有 19 億美元的即時可用流動性。
管理層表示，不打算為此交易發行股票，稱此次收購在其現有融資能力範圍內。Lewis 表示，該交易將使槓桿率從淨債務對 EBITDAX 比率的大約 0.5 倍提高到報告基礎上的大約 0.8 倍，仍低於 Ithaca 規定的 1.25 倍上限。
該公司表示，預計此次收購將立即增加現金流和股息。Ithaca 的股息框架目標是分配運營税後現金流的 20% 至 35%，儘管該公司表示，由於預計今年不會完成交易，因此該交易不會影響 2026 年的指引或分配。
Ithaca 表示，該交易超過了其投資門檻，包括內部收益率超過 20%，回收期在四年以內，以及在 NPV10 基礎上的開發盈虧平衡點略高於每桶 50 美元。
8.6 億美元的對價包括一項或有支付機制，根據該機制，Ithaca 和 Suncor 將在 2026 年至 2028 年期間分享特定油價超過指定閾值的部分收益的 50%。或有支付上限為 5000 萬美元，並在扣除税收和特許權使用費後計算。
Friedman 表示，Ithaca 打算專注於整合加拿大業務並推進其已確定的機會，同時保持其集中於一至三個核心運營盆地的戰略，而不是追求 “過於奇特” 的擴張。
關於 Ithaca Energy (LON:ITH)
Ithaca Energy 是一家領先的英國獨立勘探和生產公司，專注於英國北海，在創造實質性價值方面有着良好的記錄。近年來，該公司一直專注於通過有機投資計劃和收購來擴大其資產組合，並經歷了一段以兩次轉型性收購為中心的重大併購驅動增長期。如今，Ithaca Energy 是英國大陸架（“UKCS”）最大的獨立石油和天然氣公司之一，持有 UKCS 十大油田中六個油田的權益，以及 UKCS 兩個最大的預開發油田的權益。
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