美敦力宣佈在分拆MiniMed Group, Inc.交易中的最終換股比例為4.5939 | MDT股票新聞

若出現超額認購，將觸發按比例分配機制，因此股東被接受的美敦力股份數量可能少於其申報的數量。

/PRNewswire/ -- 美敦力 plc（美敦力；紐約證券交易所代碼：MDT）今日宣佈，就此前宣佈的要約，將未償還的美敦力普通股兑換為 MiniMed Group, Inc.（MiniMed；納斯達克代碼：MMED）普通股的最終換股比例。在此次交換要約中，美敦力提議兑換高達 225,361,295 股 MiniMed 普通股以換取未償還的美敦力普通股。如果交換要約出現超額認購，美敦力目前打算兑換其在 MiniMed 的剩餘全部權益（即額外的 27,452,053 股 MiniMed 普通股），且不延長交換要約期。

對於股東有效申報且未有效撤回、並被美敦力根據交換要約接受的每一股美敦力普通股，美敦力將向該申報股東或其指定方交付 4.5939 股 MiniMed 普通股。

根據 MiniMed 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的招股説明書中所述方式確定的美敦力普通股每股最終計算價值和 MiniMed 普通股每股最終計算價值，本應導致換股比例高於 4.5939 的上限。因此，最終換股比例定為每接受一股美敦力普通股兑換 4.5939 股 MiniMed 普通股。

基於最終換股比例，假設交換要約出現超額認購，如果美敦力決定兑換其在 MiniMed 的全部剩餘權益，美敦力將接受約 55,032,401 股美敦力普通股進行交換；如果美敦力不增加擬接受的股份數量（如招股説明書所述），則將接受約 49,056,639 股美敦力普通股。由於若交換要約超額認購將受按比例分配機制約束，美敦力在交換要約中接受的美敦力普通股數量可能少於美敦力股東有效申報的股份數量。

除非交換要約延期或終止，否則交換要約及撤回權將於紐約時間 2026 年 10 月 9 日當天結束時（午夜 12:00）到期。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和美國銀行證券有限公司（BofA Securities, Inc.）是此次交換要約的交易管理人。

關於美敦力 大膽思考，更大膽行動。我們是美敦力。美敦力 plc 總部位於愛爾蘭戈爾韋，是全球領先的醫療科技公司，通過探尋和發現解決方案，大膽應對人類面臨的最嚴峻健康挑戰。我們的使命——減輕痛苦、恢復健康、延長壽命——凝聚了遍佈 150 多個國家的 95,000 多名充滿激情的員工。我們的技術和療法治療 70 種健康狀況，包括心臟設備、手術機器人、胰島素泵、手術工具、患者監護系統等。憑藉我們多元化的知識、永不滿足的好奇心以及幫助所有需要幫助的人的願望，我們提供創新技術，每秒、每小時、每天都在改變兩個人的生活。隨着我們賦能數據驅動的護理、以人為本的體驗以及為世界帶來更好的成果，請對我們寄予更多期望。在我們所做的一切中，我們正在締造非凡。

關於前瞻性陳述的警示聲明 本新聞稿包含經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述，這些陳述受風險和不確定性的影響，包括與交換要約對美敦力和 MiniMed 的預期影響、交換要約的預期時間和好處、美敦力滿足完成 MiniMed 分拆所需條件的能力、美敦力成功完成 MiniMed 分拆並實現分拆預期收益的能力（包括以對股東在美國聯邦所得税方面通常免税的基礎完成交易）、MiniMed 作為獨立上市公司取得成功的能力、競爭因素、醫療產品開發、製造、營銷和銷售中固有的困難和延遲、政府監管、地緣政治衝突、全球貿易政策變化、總體經濟狀況，以及美敦力和 MiniMed 向 SEC 提交的定期報告（包括其最近的 10-K 表格年度報告和 10-Q 表格季度報告）中描述的其他風險和不確定性。在某些情況下，您可以通過 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“展望”、“可以”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預計”、“應該”、“將要” 等前瞻性詞語或表達，以及這些詞語或表達的否定或複數形式和其他類似術語來識別這些陳述。實際結果可能與預期結果存在重大差異。美敦力不承擔更新其前瞻性陳述或本新聞稿中包含的任何信息的義務，包括反映未來事件或情況。

附加信息及查詢方式 本通訊僅供信息參考，不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成購買或交換任何證券的要約邀請，亦不構成關於投資者是否應參與交換要約的建議。在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，不得在任何此類招攬、要約、出售或交換屬違法的司法管轄區進行任何證券的招攬、要約、出售或交換。MiniMed 已向 SEC 提交了包含招股説明書的 S-4 表格註冊聲明（“註冊聲明”）。交換要約僅依據招股説明書進行。招股説明書包含有關交換要約、美敦力、MiniMed 及相關事項的重要信息，美敦力已向美敦力普通股持有人交付了招股説明書。強烈建議投資者和證券持有人在做出任何投資決定之前閲讀招股説明書及向 SEC 提交的任何其他相關文件，因為它們包含重要信息。 美敦力、MiniMed 或其各自的任何董事或高級管理人員，或就交換要約任命的交易管理人均不就您是否應參與交換要約提出任何建議。

美敦力已向美國證券交易委員會（SEC）提交了 TO 表格，其中包含有關此次交換要約的重要信息。

美敦力普通股持有人可在 SEC 網站 http://www.sec.gov 免費獲取招股説明書、註冊聲明、TO 表格及其他相關文件，以及美敦力和 MiniMed 向 SEC 電子提交的其他任何信息。美敦力普通股持有人也可通過點擊 http://www.dfking.com/MDTSeparation 上的相應鏈接獲取招股説明書副本。

美敦力已聘請 D.F. King & Co., Inc. 作為此次交換要約的信息代理。如需獲取交換要約招股説明書及相關文件的副本，或有關於交換要約條款或如何參與的問題，您可以聯繫信息代理，電話為 +1 (877) 361-7972（股東免費熱線）或 +1 (646) 845-0146（銀行、經紀商及美國境外的其他人士）。

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來源：美敦力 plc