我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。光通信股大幅上漲，其中 Lumentum (LITE) 漲幅超過 4%，原因是首席執行官 Michael Hurlston 宣佈公司光學元件產能已預訂至 2029 年初。這一激增源於對人工智能數據中心基礎設施的強勁需求。儘管公司大力擴張產能，但供需缺口依然存在，分析師預計 Lumentum 今年的銷售額將翻一番以上
TradingKey - 10 月 9 日，美國光通信概念股在盤前交易中普遍上漲，應用光電公司 (AAOI) 上漲超過 5%，Lumentum 控股 (LITE) 上漲超過 4%，MaxLinear (MXL)、Coherent Corp. (COHR) 和 AXT 公司 (AXTI) 均上漲超過 3%。板塊上漲的主要催化劑來自光通信龍頭 Lumentum 控股 近期的言論。該公司首席執行官 Michael Hurlston 表示，受人工智能數據中心建設需求的推動，公司的光學元件產能已被客户預訂至 2029 年初。
來源：TradingView
在週五於日本東京接受採訪時，Hurlston 透露，儘管公司努力加速產能擴張，但現有產能仍無法滿足客户需求。到 2027 年，部分產品的需求缺口仍將約為 70%，而其他產品即使到 2028 年，仍有約 30% 的需求可能無法得到滿足。他強調，公司正在儘可能提高產能，但目前供需失衡的狀況尚無明顯的緩解跡象。
與今年 4 月相比，Lumentum 的訂單可見度進一步延伸。當時，公司預計其 2028 全年的產能將在未來兩個季度內被預訂一空；如今，產能分配已延伸至 2029 年初，這反映出人工智能集羣升級持續推高對高速光學元件的需求。
Lumentum 主要提供磷化銦元件、光學芯片、激光器和其他光子產品，這些產品廣泛應用於雲計算、人工智能數據中心和高速通信網絡。隨着 GPU 集羣規模的擴大，服務器之間的數據傳輸量迅速增加，使得光通信技術成為決定人工智能基礎設施運行效率的關鍵因素。在需求和產能同時擴張的推動下，分析師預計 Lumentum 今年的銷售額可能翻一番以上。
今年早些時候，英偉達 (NVDA) 分別向 Lumentum 和競爭對手 Coherent Corp. 投資 20 億美元，以確保關鍵光通信元件的供應。面對供應短缺，一些超大規模雲服務提供商也開始通過長期採購協議和資金支持來分擔供應商的擴張風險。
在過去兩年中，Lumentum 將其在大東京地區的關鍵工廠產能提高了 12 倍，並計劃在該設施及周邊地點再投資至少 3.5 億美元，同時還在擴大其英國卡斯韋爾工廠的生產能力。然而，Hurlston 指出，增加光學元件產能通常需要 3 到 5 年的時間，因此即使公司繼續擴張產能，供應赤字也不太可能迅速消失。
除了內部擴張，Lumentum 還可能通過併購來補充其現有產品線。Hurlston 表示，公司明年可能會尋找收購機會，以引入新技術和額外產能，覆蓋目前缺乏的業務領域。
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