東南亞AI基建引爆安全與邊緣計算新賽道

東南亞 AI 基建競賽進入新階段，Grab Holdings（GRAB.US）聯合軟銀與沙撈越石油在馬來西亞沙撈越共建數字基礎設施。這股勢頭正蔓延至網絡安全領域：Zscaler（ZS.US）重申 2031 年 80 億美元 ARR 目標，單週股價飆升 18%；Okta（OKTA.US）因 AI 安全合作上漲 9.76%，但內部人減持引發關注。 邊緣計算芯片同步增長：MaxLinear（MXL.US）Topaz 平台推動 Q2 營收環比增長 23%，Ambarella（AMBA.US）受高通收購傳聞刺激單日漲逾 7%。Tower Semiconductor（TSEM.US）在供應鏈隱憂中籌備 Q3 財報發佈，Infleqtion（INFQ.US）與霍尼韋爾合作推進芯片級光學腔的量子傳感應用。 國防 AI 領域，BigBear.ai（BBAI.US）空頭比例高達 31% 但政府合同持續增長，而 Xunlei（XNET.US）、Novavax（NVAX.US）等傳統非核心標的正探索數字平台與生物技術中的 AI 協同機會。