我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Cipher Digital 發行了 8.5 億美元的 2032 年到期可轉換票據，併購買了 8970 萬美元的 capped calls 以減輕稀釋效應。同時，公司交換了 1.659 億美元的 2030 年到期票據為股票，將未償還債務減少至 660 萬美元
Cipher Digital 執行了多項與其資本結構相關的融資行動。公司發行了本金總額為 8.5 億美元、票面利率為 0.00% 的 2032 年到期高級無擔保可轉換票據，初始轉換價格約為每股 15.31 美元，並給予初始購買者在 13 天內額外購買最多 1.5 億美元票據的選擇權。為減輕稀釋效應，Cipher Digital 購買了名義本金總額約 8970 萬美元的 capped calls，上限價格為 28.35 美元，覆蓋票據標的股票。與此同時，公司將其約 1.659 億美元的 2030 年到期可轉換票據交換為約 4070 萬股股票，使 2030 年到期票據的未償還餘額降至約 660 萬美元，並改善了其債務到期結構。
協議 1：Cipher Digital 出售 8.5 億美元 2032 年到期 0.00% 可轉換票據；增設 1.5 億美元選擇權
- 協議類型：契約及高級無擔保可轉換票據發行
- 交易對手：美國銀行信託公司（U.S. Bank Trust Company）
- 簽署/生效日期：2026 年 10 月 16 日 / 2026 年 10 月 16 日
- 期限/終止：至 2032 年 11 月 1 日
- 原因：增強流動性並延長債務到期期限
協議 2：Cipher Digital 購買 8970 萬美元 capped calls 以限制 2032 年可轉換票據的稀釋效應
- 協議類型：2032 年可轉換票據的 capped call 交易
- 交易對手：多家金融機構
- 簽署/生效日期：2026 年 10 月 13 日 / 2026 年 10 月 13 日
- 期限/終止：至票據到期
- 原因：減輕潛在票據轉換帶來的稀釋效應
協議 3：Cipher Digital 將 1.659 億美元 2030 年到期票據交換為 4070 萬股股票
- 協議類型：2030 年到期高級可轉換票據的交換協議
- 交易對手：2030 年到期票據持有人
- 簽署/生效日期：2026 年 10 月 13 日 / 2026 年 10 月 16 日
- 期限/終止：一次性交易
- 原因：減少 2030 年到期票據的未償還餘額並簡化資本結構
原始 SEC 文件：Cipher Digital Inc. [ CIFR ] - 8-K - 2026 年 10 月 16 日 免責聲明
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