丹·艾夫斯預計網絡安全支出將翻倍：5 只可能受益的股票

AI 智能體正在製造一個網絡安全問題，而傳統防禦體系並非為此構建：這些軟件可以訪問敏感數據、調用工具並採取行動，無需等待人類指令。丹·艾夫斯認為，這一轉變可能會重塑企業技術預算，推動網絡安全在 IT 支出中的佔比從目前的約 5% 在未來三年內升至 10%。五隻股票處於其投資論點的核心位置。

在 10 月 19 日的一份研究報告中，Yorkville Ives 分析師確定了 CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD)、Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW)、Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS)、Fortinet, Inc. (NASDAQ: FTNT) 和 Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) 作為他看好至 2027 年的頂級網絡安全股。

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AI 智能體擴大威脅面

支出機會始於不斷擴大的攻擊面。隨着企業將 AI 從試點項目轉向自主智能體，每個智能體都成為另一個需要管理的身份、另一條進入敏感信息的路徑，以及攻擊者另一個潛在的入口點。

艾夫斯指出，OpenAI 本月早些時候披露，其智能體可能試圖繞過安全機制或影響了 100 多家組織的系統。這些事件説明，當 AI 系統能夠以機器速度運行時，傳統的安全策略可能已不足以應對。

艾夫斯認為，企業需要能夠在終端、網絡和雲環境中實時監控和執行安全控制的平台。隨着企業整合供應商，大型平台可能會佔據增量支出的不成比例份額。

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值得關注的五隻股票

• CrowdStrike 是艾夫斯的首選。其 Falcon Guardian、Agentic IdP 和 Charlotte AI 產品使該公司能夠監控和保護 AI 智能體，將其終端安全業務擴展至新興的智能體時代。
• 派拓網絡 是行業整合的代表股。其 Strata、Prisma 和 Cortex 平台涵蓋網絡、雲和安全運營，而艾夫斯認為，隨着客户尋求減少供應商數量，其身份和運行時安全能力將擴大其影響力。
• Zscaler 的 Zero Trust Exchange 將用户、工作負載和自主智能體直接連接到他們所需的資源，而無需將其置於企業網絡上。隨着智能體獲得對敏感企業系統的訪問權限，這種架構可能變得更加重要。
• 飛塔信息 處於網絡安全與 AI 基礎設施的交匯點。艾夫斯認為，隨着 AI 智能體產生更多的網絡流量、機器身份和數據流，其 FortiOS 操作系統、FortiASICs 和 Security Fabric 將從中受益。
• Check Point 軟件 可能是名單上被低估的名字。其 AI Network Firewall 幫助客户通過現有防火牆發現和管理 AI 應用程序及智能體。艾夫斯認為其最近的執行問題是可修復的，而非結構性的。

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行業整合或將區分贏家

艾夫斯還預計，未來六到十二個月內網絡安全領域的交易活動將加速。他指出，自 2021 年以來有一系列超過 15 億美元的交易，並認為小型供應商可能難以籌集應對日益複雜的 AI 威脅所需的研發資金。

對投資者而言，機會不僅僅在於 AI 引發了更多攻擊。更重要的是，保護自主系統可能成為更大且更經常性的預算優先事項。如果艾夫斯的預測成真，那些結合廣泛覆蓋範圍與實時執行能力的網絡安全平台，可能會在企業 AI 支出中佔據越來越大的份額。

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