我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。摩根大通將 Meta Platforms 的目標價上調至 940 美元，並重申 “增持” 評級，理由是其第三季度業績強勁且人工智能驅動的廣告業務增長穩健。該投行預計新應用 “Muse” 將更早實現貨幣化，該應用在美國和加拿大已擁有 1000 萬用户。摩根大通小幅上調了預測，預計 2027 年收入增長率為 23%，2028 年 GAAP 每股收益為 35.73 美元
摩根大通發佈報告稱，Meta Platforms, Inc. (META.US) 第三季度業績表現穩健，收入同比增長 26%，營業利潤約為 230 億美元，扣除訴訟法律費用後的利潤率為 35.4%，扣除此類費用後的每股收益達到 7.4 美元，所有數據均超出預期。第四季度收入指引為 730 億至 760 億美元，上限比該投行的預測高出 10 億美元。在人工智能賦能的廣告優化和視頻業務的推動下，核心廣告業務繼續保持強勁增長。
摩根大通指出，Muse 應用開局強勁，在美國和加拿大的註冊用户數達到 1000 萬，其中日活躍用户佔比為 25%。購物和旅遊是常見的使用場景，且現有用户在該應用家族中屬於平均收入較高的羣體。Meta 預計主要通過佣金分成或基於績效的模式來實現 Muse 的貨幣化，而重度用户也可能支付訂閲費用。鑑於 Muse 對計算資源的高需求及其巨大的收入潛力，其貨幣化進程可能會比其他新產品提前。
該投行小幅上調了預測，目前預計 2027 年收入增長率為 23%，總費用為 2170 億美元，資本支出為 2550 億美元，2028 年 GAAP 每股收益為 35.73 美元。摩根大通重申 “增持” 評級，並將目標價從 920 美元上調至 940 美元。(ha/u)（實時美股行情；除場外交易報價至少延遲 15 分鐘外。）