--- title: "阿里雲們，降價 “釣魚”" description: "搶船票，收割 AI 時代。" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/91282559.md" published_at: "2023-06-29T01:15:00.000Z" --- # 阿里雲們，降價 “釣魚” > 搶船票，收割 AI 時代。 圖片來源 @視覺中國 > 文｜表外表裏，作者｜張冉冉、周霄，編輯｜付曉玲、曹賓玲 今年以來，互聯網雲廠商似乎在集體表演 “自殺”。 一季度裏，各家業績的惡化形勢，沒有太大改善。比如，阿里雲 2023Q1 營收增速已經跌到負增長 2%。 但這個節骨眼上，業內卻打起了價格戰：4 月底，阿里雲宣佈核心產品價格全線下調 15％至 50％；騰訊雲緊隨其後，部分產品線最高降幅達 40%；京東雲直接承諾 “全網比價，買貴就賠”。 內卷之激烈，被網友調侃為，“換個思路，各家可以相互倒賣彼此的產品賺差價了。” 然而，外界談論生死之際，雲廠商們卻講起了奉獻。騰訊 2023Q1 電話會議淡定表示，降價 “適用於中小企業”；阿里則在合作伙伴大會上放言，“希望將技術紅利更多回饋給客户和夥伴，讓更多中小企業更好地使用雲計算。” 可商業世界哪有無緣無故的好，所有的恩惠，都是有訴求的。 可以看到，此輪降價的品類主要聚焦在數據庫和雲存儲產品，甚至一些雲廠商還放開了包括 ECS、數據庫 PolarDB、機器學習 PAI 等支持 AI 大模型訓練雲產品的免費試用。 與此同時，阿里雲、騰訊雲、華為雲等都在加碼生態，以降低大模型的使用門檻。 很顯然，**技術普惠是藉口，押注 AI 技術週期恐怕才是真心。** 畢竟如此一來，不僅有可能打破現在的 “增長困境”，還有新的利潤想象空間——靠降價降低 AI 模型訓練成本，圈新的上雲用户，再通過生態建設，將用户留住，撬動更多變現渠道。 就這個角度來看，“自殺式” 降價不失為一個破局的思路。但價格戰這味藥，能有幾分療效呢？ ## **AI 技術週期，降價率先圈住 “觀望者”** “阿里雲們可能會得不償失。” 對於互聯網雲廠商重打價格戰，一些投資人相當不看好。其提到的 “失”，指的是被犧牲的利潤。 此前，雲巨頭們要麼剛有了經營利潤率好轉的跡象（如阿里），要麼剛定下 “要利潤，不要規模” 的目標（如騰訊），可以説才喘上來半口氣。現在降價潮襲來，相當於撲滅了賺錢的希望之火。 明知山有虎，大家依然爭先恐後向虎山行，那答案大概率只有一個——預期回報實在太誘人了。 畢竟**在雲計算行業，藉助新需求週期重拾增長的情況屢見不鮮。** 2016 年，微軟同樣站在了懸崖邊上：從 “一本萬利” 的套裝軟件銷售，轉型至 “螞蟻搬大象” 的雲服務，並且在轉型陣痛期多次降低產品價格，最終陷入利潤下降、投資回報減少等輿論漩渦。 在外界看來，微軟的舉動，多少有些任性。但切換微軟視角，其看到的，是混合雲已走到爆發前夜。 彼時，美國大企業並不覺得所有的工作都需要上雲，比如銀行，希望敏感的信息可以和互聯網隔絕，不太敏感的再放到公有云上完成。 看到這種趨勢，微軟雲將推動混合雲作為了差異點，吸引這些客户羣體上雲。 為此，其一邊加碼推廣步伐，如 2016 年召開的 Ignite 大會上，1446 場對話中大約有 500 場對話都是關於混合雲的。另一邊，基於虛擬機可以大大提高公私有云之間切換靈活性的特點，持續降低其價格，為客户使用混合雲降低門檻。 結果證明，微軟押到寶了。RightScale 調查報告顯示，2017 年採用混合雲的企業較 2015 年上升 9%，且預計未來在雲的市場份額能達到 67%，混合雲需求如期而至。 最早切入的微軟雲，吃到了巨大紅利，利潤率在 2017 年之後重啓增長，且生意愈發紅火，越賺越多。 也就是説，**微軟雲通過降價讓利佈局混合雲，不僅獲得了新的客户羣體，也擴大了雲產品的銷售。** 看到成效的亞馬遜雲、谷歌雲，紛紛加碼混合雲，但失去先機下，始終難以和微軟雲匹敵：據 Synergy Research 統計，微軟雲的市場份額增幅，持續超過亞馬遜雲和谷歌雲。 回到當下，**國內互聯網雲廠商價格一降再降，同樣劍指新一輪技術週期帶來的需求紅利。** 眾所周知，去年運營商（移動雲、聯通雲和天翼雲）在政企市場混得風生水起，收入增速均超過 100%，強勢搶佔了互聯網雲廠商的份額。 阿里雲們急需一個突圍的口子，傳統企業隨之被盯上——除了零售業和製造業上雲滲透率近 30% 之外，其他如汽車、餐飲、建築等均在 10% 以下，蛋糕很大。 過去這部分客户因為上雲帶來的 ROI 不高，大多在觀望，但 AI 技術的出現，打破了這一掣肘。 以製造業為例，關鍵的質檢環節，過去面臨人力操作、效率低下、次品率高等老大難問題。富士康上線 AI 質檢系統後，通過機器學習、深度學習等技術，實現了長期穩定運行情況下，月檢測 6000+ 台，總體準確率＞99%。 如此一來，**和過往購買傳統的雲服務相比，企業 AI 上雲的積極性大大提升。** 事實上，更早推出 AI 技術的海外，已經顯露出用户增長爆發跡象。 ·微軟最新電話會議顯示，Azure OpenAI 已擁有 2500 位新客户，預計二季度將增長 10 倍。 ·C3.ai（專供企業 AI 服務）2022Q4 電話會議透露，服務的行業範圍也在不斷擴大。 而**企業 AI 上雲，對雲廠商的算力和數據存儲需求也會提升。** 畢竟對大多數企業來説，直接掏錢批量採購 GPU 是一件奢侈的事情。據硅谷著名風險資本 a16z 測算，一個公司一年的 AI 運算開支只有超過 5000 萬美元，才有足夠的規模效應支撐自己批量採購 GPU。 更何況，AI 技術人才的缺失也是一大頭疼的問題，如某傳統行業員工所説：“我們 IT 部門基本沒有太符合要求的，如果上馬 AI 首先要將技術團隊大換血。” 因此，對傳統行業和中小企業來説，自研大模型並不現實。 在這種情況下，向雲廠商 “租用” 資源，聯手研發，才是性價比更高的方案——接入雲廠商提供的通用大模型，再結合自身所積累的行業場景化數據對大模型進一步訓練，開發出自身的前端具體應用。 而**要想拉攏傳統企業和中小企業 AI 上雲，“租金” 就要有吸引力。**可以看到，雲廠商此輪降價就錨定數據、存儲這些門檻級產品。 總的來説，AI 技術加成下，不僅帶來更多新用户羣體，也提升了用户對雲產品的需求量。而這一定程度預示着 AI 新技術週期藍海，爆發在即。 可以看到，今年以來，上游巨頭們都對大語言模型顛覆下游應用端，堅信不已。 此輪雲廠商 “價格內卷” 背後潛藏的，或許正是降價圈住 AI 新用户，復刻微軟雲逆襲故事的野望。 ## **瞄上生態，打的是長期利潤算盤？** 在 AI 創新週期的博弈裏，“開發者” 是大佬們掛在嘴邊的關鍵詞。 騰訊的湯道生曾在技術開放大會上表示：“面向數實融合世界，開發者是最重要的 ‘建築師’。” 張勇更是直接在訪談中喊話：“我們有個原則會堅決執行，有所為有所不為，換言之把半條命交給夥伴。” 之所以如此重視交朋友，**在於當下大模型領域的競爭，已經從 “單打獨鬥” 轉向了 “抱團作戰”，也即生態的較量。** 畢竟光大模型訓練，就要幾億算力打底，而想將大模型進行規模化應用，很可能要付出百億量級別的算力成本。 比如，為了給 ChatGPT 提供算力保障，其金主爸爸微軟用幾億美元，耗費上萬張英偉達 A100 芯片打造超算平台，還在 Azure 的 60 多個數據中心部署了幾十萬張 GPU，用於 ChatGPT 的推理，預計成本超過幾十億美元。 而且這筆錢還不夠花，2022 年 4 月，由於成本巨大，ChatGPT 關閉了面向 C 端的 Plus 服務。 如此巨大的投入，必須要有足夠豐富的商業場景才不會血虧。但大模型公司自身能夠滲透的應用場景十分有限，因此它們需要藉助外力，把觸手伸到千行百業。 OpenAI 創始人山姆·阿爾特曼今年 1 月就提到：關鍵在於中間層，有一批新的創業公司採用已有的大模型，並對其進行調整，它們有獨特的數據飛輪，隨着時間推移不斷改進，會反哺大模型，創造很多價值。 具體理解就是，依靠眾多開發者和大模型客户的實際應用與調試，相應攤薄廠商數據獲取、模型精調的成本（定位到大模型基礎成本上），並且產品豐富後，客户可以對平台上的雲產品隨取隨用，提高產品研發、銷售效率。 這一點，此前海外雲的競爭中已有體現。以 AWS 為例，其從 2013 年起就不斷 “呼朋喚友”。 在夥伴們的支持下，僅 2018 年，AWS 就上線了 1957 項新功能和服務，其中有 90%-95% 源自客户反饋，覆蓋基礎設施類產品、垂直行業解決方案等多個領域。 AWS 也投桃報李，為合作伙伴提供銷售渠道 Marketplace（可以理解為雲產品的 APPstore），截至今年 5 月已積累 200 萬訂閲用户，讓其產品能夠迅速觸達到全球百萬用户。 可以看到，開發者在 Marketplace 上的交易規模可以擴大 80%，成交速度能夠提升 40%。在此吸引下，着急下水的開發者也越來越多。 憑藉產品生態擴大銷量、再通過銷量規模吸引開發者進一步入駐的輪動，Marketplace 成為年賺超十億美金的雲上 “APP Store”。 不僅是賺現錢，隨着生態輪動越來越成熟，開發者們紮根越來越深入，巨頭還有更多好處可拿。 回到當下來説，OpenAI 似乎也想走這條路。截至 2023 年 1 月，其已跟科技、教育、製造、金融、零售等行業的 902 家企業形成合作關係，並且最近被披露正在考慮創建應用程序商店，供客户向企業出售定製的 AI 模型，“技術 - 產品 - 生態” 三部曲漸現雛形。 相比於海外，**起步較晚的國內雲廠商，生態鏈環節缺失的問題更突出，在這方面的需求更迫切。** 可以看到，截至 2022 年，國內低代碼軟件在企業軟件市場的滲透率不到 1%，且在對低代碼有一定認知的企業中，嘗試或已經實踐的企業不足 10%。 而缺乏大規模的生態基礎，雲廠商若想將應用深入各個垂直細分領域，就得死磕自研或者外部採買——比如，阿里雲就是前者，今年之前的騰訊是後者。但無論是哪一種，都有點費力不討好。 不過，如今這一行業格局，似乎隨着 AI 上雲的趨勢，有了改變的預期。 在這一輪 AI 上雲趨勢裏，如上文提到的，上雲企業的成本壓力是倍增的，它們同樣需要 “借力” 來攤薄開銷，達到輕裝上陣，和時間賽跑的目的。 這樣的背景下，上雲企業對生態的依賴程度進一步加大，相當於給擁有大模型的巨頭們，送來了真正做起生態，實現類似 OpenAI 那樣 “技術 - 產品 - 開發者” 輪動的大契機。 並且隨着生態的豐富，客户選用產品的自由度提高，還可以一定程度上提高定價的彈性。 比如，阿里雲就曾提到：“所有平台級產品都會雲化，做到開箱即用，雲服務不再以資源方式付費，而是以業務效果付費。” 而等到生態成熟，國內雲廠商就可以參考當年亞馬遜、微軟的經驗 “變現”，以提振收入。 不僅如此，大模型生態一旦跑通，或還能重塑用户青睞私有云的使用習慣。畢竟企業若要高效、快速地接入 AI，就得先放下對定製化二次開發的 “執念”。 以某大廠園區人臉識別系統為例，支持 10 萬個 ID 的人臉識別，每次訓練，需要處理約 500 萬張照片。如此大規模的數據，單個企業很難吃下，在公有生態上多企業協作開發更有效力。 而對雲廠商來説，私有云佔比降低，省下來的可是真金白銀。參考金山雲就知道了，此前隨着私有云業務增長，“解決方案開發育服務成本” 也迅速增加。 收入多了，開銷少了，雲廠商的利潤表自然也會有更多的騰挪空間。雖然降價短期內讓它們承壓，但看看未來的甜頭，或許是一筆不錯的買賣。 ## 小結 所謂新一輪價格戰，究其本質是新一輪的雲計算大戰。 而這一回的關鍵是，如何抓住生成式 AI 契機，跑馬圈地；同時建立起生態輪動，尋求更大的規模、利潤空間。 事實上，目前的價格戰可能只是開始，畢竟站在這樣的十字路口，恐怕沒有人可以獨善其身。 **更多精彩內容，關注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體 App** ### Related Stocks - 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