投資組合
2026 年 7 月 31 日- 可轉債47.63%
- 股票23.83%
- 債券12.58%
- 優先股9.09%
- 現金6.88%
晨星風格箱
2026 年 7 月 31 日當前風格：大盤平衡型
大盤
中盤
小盤
22%
34%
28%
1%
7%
5%
0%
0%
2%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 7 月 31 日前10重倉佔比：20.7%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  BlackRock Liquidity FedFund Instl | 4.61% | — | — | — | — | — | — |
2 Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser B | 3.55% | — | — | — | — | — | — |
| 1.96% | 股票 | 信息技術 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 1.70% | 股票 | 信息技術 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
5 Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 1.65% | — | — | — | — | — | — |
6 Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.61% | — | — | — | — | — | — |
7 Welltower OP LLC 3.125% | 1.57% | — | — | — | — | — | — |
8 Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A | 1.41% | — | — | — | — | — | — |
9 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.34% | — | — | — | — | — | — |
10 Western Digital Corp. 3% | 1.31% | — | — | — | — | — | — |
