光伏迎來超級利好

據媒體報道，歐盟的 REPowerEU 計劃草案提出，2022 年屋頂光伏發電量增加 15TWh.該草案還要求歐盟和各國政府今年採取行動，將屋頂光伏裝置的安裝申請許可時間縮短至三個月，並提出 “到 2025 年，所有新建築以及能耗等級 D 或以上的現有建築，都應安裝屋頂光伏設備”。

另外，歐盟委員會可能將光伏發電裝機容量目標設定為 2025 年 300GW 和 2030 年 500GW。部分成員國更為激進，奧地利、比利時、立陶宛、盧森堡和西班牙要求將 2030 年的目標設定為 1TW。

根據西南證券的分析：繼續堅定看好 5 月光伏板塊修復上行行情，重申對於行業景氣度上行的觀點：

海內外需求仍然旺盛，開工率並未下降。

一季報表現優異，二季度將延續。

臨近 “630” 併網時間節點，地面電站需求逐步啓動;分佈式項目建設亦隨國內復工推進、物流逐漸緩解而恢復。

2022 年以來，受益於下游需求高增的支撐，硅料價格強勢程度超市場預期，預計硅料盈利能力持續提升，目前最確定的應該是通威股份，硅料的價格目前仍然處於高位。短期看，光伏一季度數據強勁，隨着硅料新產能持續釋放，供給端逐漸充裕有望帶動下游需求增長。長期看，光伏行業或再現戴維斯雙擊，持續底部推薦，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極佈局擁有 alpha 的公司。板塊公司如下。

$通威股份(600438.SH) $隆基綠能(601012.SH) $陽光能源(00757.HK)