英偉達 H20 重返中國！比特幣衝 12 萬！今晚 CPI… …

好久不見。

昨天去香港見客户，下午茶在 Peninsula，半島還是那麼美麗。

and 茶餐廳的西多士真 yummy！

一、消息面

川普對歐盟和墨西哥發出最後通牒，要給他們加 30% 的關税，川普的姿態還是放的非常高，但歐盟也有後手，表示準備搞一份反制關税清單。但是再怎麼説，雙方也都沒有放棄談判。我們的注意力還是集中在 8 月 1 日，如果協議都談成了，那麼一切好説，美股接着牛，但如果談垮了，那麼也是有可能開始出現各國反制的狀況。但目前前者的可能性比較大。

美國 6 月關税收入創下新高，川普減輕財政負擔的目的似乎達到了。今天將發佈美國 6 月 CPI 數據，6🈷️是關税大棒砸下後的第三個月，是最關鍵的，關注通脹到底有沒有顯著上行。

今天還有財報。高盛預期，本季度美股財報日的波動將有所增加，因為大多數關鍵市場議題——關税、人工智能、利率、政府政策，更有可能導致贏家和輸家分化，而非整體上漲或下跌。本季度財報日的波動幅度可能輕鬆達到非財報日波動的 3.5 倍，而上一週期為 2.5 倍。

二、美股持倉個股

7 巨頭裏還沒新高的有亞馬遜、蘋果和谷歌，這幾個都會以不同速度補漲，最終要新高的。

$亞馬遜(AMZN.US) 

加倉位置在 219 附近

$蘋果(AAPL.US) 

加倉位置在 206 附近

$谷歌-C(GOOG.US) 

加倉位置在 175 附近

$特斯拉(TSLA.US) 

7 月 7 日抄底做的短線，在週四止盈了一部分，週五止盈了另一部分。週五縮量上漲，上方有 30 線壓制。消息面上，馬斯克此前表示，他不支持 xAI 和 tsla 合併，xAI 之前用了不少特斯拉的訓練集羣。馬斯克需要通過資本運作和技術創新來平衡 xAI 的發展與特斯拉的主業。

$英偉達(NVDA.US) 

黃仁勳即將訪華，可能有新的商業合作。最重磅的是，今早英偉達將恢復 H20 在中國的銷售，之前美國一直卡中國的脖子，達子在中國業務的佔比也持續下降，所以解封對達子的業績有一個比較大的提振，預計 8 月交付的時候，達子能有不錯的行情。達子是AI 時代的第一股，高拋低吸，長期持有。

美股尤其是科技股，有比較強的聯動性，所以達子一利好，就會拉動芯片板塊往上走，進一步拉動納指，所以關注芯片板塊的機會：SOXL、AMD、TSM。目前 shelly 在芯片板塊中有 nvda、nvdl、soxl 和 amd，後面有新操作會在羣裏同步。

比特幣

大餅突破 12 萬美元，其實是多方推動的結果：

1. 稀缺性。比特幣是數字黃金，總量是 2100 萬枚，且減半機制，意味着供給是有限的；

2 機構需求大增。包括比特幣 ETF 在美國獲批，部分國家認可比特幣交易，特斯拉大量買入比特幣資產，亞馬遜，沃爾瑪準備推出自由穩定幣系統… …還有就是昨天招商國際獲批虛擬資產牌照，而這只是開始；

3.進一步上漲的預期，AI 和 AI agent 都催生着 btc 上漲；

4.川普的支持，推動 btc 作為戰略儲備的行政命令，長期絕對是增強市場信心。之前眾議員規定 7 月 14 日是加密貨幣周，審議多項法案，為數字資產提供國家監管。

比特幣衝高，會帶動加密概念股走強，關注 Circle、mstr、coin。

7 巨頭裏還沒新高的有亞馬遜、蘋果和谷歌，這幾個都會以不同速度補漲，最終要新高的。

三、港股持倉個股

$恆生指數(00HSI.HK) 

進入大漲後的整理狀態，縮量上漲，強勢股熄火，權重股登場。走勢沒有破壞，有望突破。

$周六福(06168.HK) 

隨時準備加倉。

$美團-W(03690.HK) 

昨天縮量上漲，強度略弱，仍不急着抄底。今天漲勢不錯，考慮加倉。

$阿里巴巴-W(09988.HK) 

接近底部，需要觀察一下能否穩住。

btw 極智嘉昨天漲 8 個點，止盈了一部分，還剩最後一部份，讓利潤跑。

椰子水一天跌一點，今天已經連跌 9 天了，打新不炒新，付學費了。

雲知聲自從上市以來，連連漲，今天又已經 14 個點了，明顯是做市值想入通的，目前我們已經在研究港股通策略了，有很多規律可循的。

$IFBH(06603.HK) $三花智控(02050.HK) $博通(AVGO.US) $聯合健康(UNH.US)