morning！美聯儲按兵不動，美股有什麼機會？

po 一下深圳昨天美麗的粉色晚霞

一、大盤

美股繼週二大陰線之後，三大指數漲跌不一。盤前，美國公佈了多個超預期的宏觀經濟數據，7 月 ADP 私人就業數據超預期，表明勞動力市場保持穩健 ；第二季度消費支出超預期，增強了市場對經濟軟着陸的信心，也就是説，美聯儲兩個緊箍咒：就業和通脹，都在超預期的可控範圍內，那麼 9 月降息就是順理成章的了。盤前美股大盤受此提振小幅拉昇。昨天納指收漲 0.15，道瓊斯和標普收跌。我看漲美股的態度依然保持不變，至於説美股這個坡要爬到什麼時候，還不能確定，但至少在今年下半年，大概率依然保持多的態度。

昨天港股全線回調，幅度還比較大，但是不慌，依然看多，回調到我的心理位，我會考慮再次加倉港股持倉，而這個加倉位置，就是在補下方 24840 左右缺口的位置。有加倉操作，我會在羣裏同步。

二、持倉個股

$英偉達(NVDA.US) 

宇宙第一股，誰下車誰傻，長期持有。

$谷歌-C(GOOG.US) 

二季度財報受益於 AI 和雲業務的提振，營收同比增長 14%，淨利潤同比增長 19%。

$Meta(META.US) 

盤後 Meta 公佈了二季報，營收、盈利、業績展望全面跑贏預期，股價盤後暴漲 11%。仔細看一下數據：
營收：475.2 億美元，預期為 448 億美元，同比增長 22%。
淨利潤：同比增長 36%，至 183.4 億美元。
每股收益：7.14 美元，遠高於預期 5.92 美元，同比增長 38%。
業績展望：第三季營收將在 475-505 億美元之間，高於華爾街預估的 461.4 億美元。
meta 的重點有兩個，一是 AI 提高了廣告的效率和收益，説明公司緊跟 AI 的潮流，搶佔 AI 市場，説明了 ceo 的前瞻性。二是 meta 近期在硅谷進行人才爭奪戰，雖然帶來支出大增，但長期來看也是非常明智的決定，meta 把頂尖務實的中國科研人員搞去做競爭，這必然是要突破的。

$蘋果(AAPL.US) 

今年以來整體比較震盪，一季度跌了 11%，二季度跌 8%，三季度終於反彈。今天財報，但是不用太抱期望，不會好到哪裏去，能漲也都是因為大盤和七巨頭大漲而有的補漲。

$老鋪黃金(06181.HK) 

跌多了，是個垃圾也該漲了，況且還是個金子，機構瘋狂抄底，所以在週一週二確認了反彈趨勢之後，我偏向右側，我會在今天考慮加倉老鋪。

技術上也呈現 M 頭，突破了有向上回彈支撐的力量。

三、量化信號 + 關注板塊

AI
這個板塊，我從很早就一直在説，人工智能不是短期浪潮，而是一場重大技術革命，相關機會值得優先重點佈局。宇宙第一股英偉達，也是我的持倉第一股，很多地方都能看到其實資產最大的方向就是在 AI。包括但斌最新公佈的 13F，他的前十大重倉標的高度集中在 AI，包括英偉達、谷歌、Meta、微軟、亞馬遜、蘋果、特斯拉、奈飛，這 10 只票我們都有持倉，而且倉位都比較重，我非常看好人工智能產業鏈，這些票，逢低加倉，長期持有，有加倉操作我會在羣裏同步。

加密板塊
昨天量化系統就顯示出很多加密貨幣股的買入信號，包括 COIN、CRCL、MSTR，昨天盤中我就抄底了 COIN、CRCL，今天吃到了 4% 左右的利潤，因為是短炒，主要看技術和情緒，所以今晚會考慮逐步止盈。crcl 我是有底倉的，因為穩定幣概念比較好，但是其他的加密我還是不會買長線，估值太貴了，大資金經不起太大的回撤。

創新藥
中國創新藥邏輯向好，疊加政策支持和出海突破，近幾年市場規模大爆發，會逐步打開全球市場。創新藥是新質生產力，屬於很有成長性創新賽道，我非常看好，創新藥概念股包括藥名系列、百濟、康方，我都有佈局，佔我的港股持倉 2 成左右。因為成長性比較高，所以我不會獲利了結，長期持有，等有結果性的產品出現。現在股價沒給上車機會，位置都比較高，有追高的風險，沒底倉的我覺得可以再等等。

這些板塊我都會重點關注，有機會就毫不猶豫上車。有新操作我會在羣裏同步