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description: "$閃迪(SNDK.US)英偉達 BlueField-4 重構 AI 存儲層級，NAND 需求開啓增量空間【東北計算機】意義： NAND 不再僅僅是保存數據的硬盤，而是直接參與推理過程。#我們認為這意味着存儲估值邏輯的躍遷——從週期品變成了 AI 算力的伴生品。#跟我們此前強調的一致，#2026 存儲敍事將發生改變。空間測算：單機櫃 NAND 需求激增 5 倍，供需緊張再加劇基於 NVL72 Rubin 架構測算1）#單機櫃增量： 傳統 GB200 NVL72 的 NAND 配置約為 830TB。在 BlueField-4 新架構下，每顆 GPU 增加 16TB 上下文空間，72 顆 GPU 對應新增需求為 1152TB。2）#總容量變化： 單機櫃 NAND 總容量將從約 830TB 飆升至近 2PB，#單機櫃用量提升 140% 以上。假設 26 年 Rubin 架構（含 NVL72 及 NVL36 折算）出貨量為 10 萬台機櫃，新增需求約 115.2EB。參考 25 年全球 NAND 總供給量約 931EB（假設 26 年增長 10%），僅英偉達 AI 服務器帶來的新增 NAND 需求就將佔據全球總產能 10.5%。考慮到企業級 eSSD 本身的高門檻，高端 NAND 晶圓及主控將出現結構性短缺。$美光科技(MU.US)"
datetime: "2026-01-06T16:09:41.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/37589790.md)
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## 評論 (1)

- **春哥 · 2026-01-07T00:18:56.000Z**: 我覺得這個還是挺符合邏輯的，AI 會重塑以往的軟件甚至硬件系統，以後就是神經網絡 + 存儲了？