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description: "兄弟們，新年好前段時間我一直在分享一些 AI 基建上游的公司比如$Vertiv(VRT.US)$Arista Networks(ANET.US)$Astera Labs(ALAB.US)$芯源系統(MPWR.US)$Vicor(VICR.US)$泛林集團(LRCX.US)等等吧但説實話，26 年我的重倉依舊會給到英偉達$英偉達(NVDA.US)上游的板塊可以輪番炒啊，一會兒是內存，一會兒是電力，一"
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published_at: "2026-02-18T12:37:55.000Z"
author: "[RH哥哥](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/12396180)"
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# 兄弟們，新年好前段時間我一直在分享一些 AI 基建上游的公司比如$Vertiv(VRT.US)$Arista Networks(ANET.US)$Astera Labs(ALAB.US)$芯源系統(M

兄弟們，新年好

前段時間我一直在分享一些 AI 基建上游的公司

比如$Vertiv(VRT.US)$Arista Networks(ANET.US)$Astera Labs(ALAB.US)$芯源系統(MPWR.US)$Vicor(VICR.US)

$泛林集團(LRCX.US)等等吧

但説實話，26 年我的重倉依舊會給到英偉達$英偉達(NVDA.US)

上游的板塊可以輪番炒啊，一會兒是內存，一會兒是電力，一會兒是液冷，等等吧。但最終都是圍繞英偉達的機櫃展開的

雖然面臨 Asic 的衝擊，但未來 2 年的確定性還是很顯然的，依舊會持續供不應求

所以如果抓不住 alpha 的話，抓住最強大的 Beta 也行啦

新年快樂兄弟們

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