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description: "簡述下為什麼我不敢追高存儲股，哪怕今年業績增長確實很牛。因為存儲股，我看不到像英偉達 Cuda 這樣的護城河，也看不到後續頻繁迭代的可能😔從收益結果上看，確實是我想太多😂$美光科技(MU.US)$閃迪(SNDK.US)$南方兩倍做多海力士(07709.HK)"
datetime: "2026-03-18T02:25:49.000Z"
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author: "[英伟达de懒惰交易员](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/14754317.md)"
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# 簡述下為什麼我不敢追高存儲股，哪怕今年業績增長確實很牛。因為存儲股，我看不到像英偉達 Cuda 這樣…


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- [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNDK.US.md)

## 評論 (46)

- **engineer · 2026-03-19T00:32:14.000Z**: 長江和長鑫 距離 美光，三星和 sandisk 的距離，遠比 華為，寒武紀和一眾國內 ai 芯片公司距離 nvda,amd，博通的距離要近得多。這話沒錯。
- **道可道99 · 2026-03-18T03:58:48.000Z**: 老哥 海力士你都玩了 還不敢追閃迪嗎🥹
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T04:00:02.000Z): 就是買了海力士，沒錢買閃迪美光了啊
  - **道可道99** (2026-03-18T04:01:24.000Z): 哈哈哈 那個槓桿我一點點倉位 閃迪美光正股我不怕
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T04:13:25.000Z): 可以
- **白云山豆腐 · 2026-03-18T03:27:17.000Z**: 忍了一下沒敢碰，存儲是典型的週期性行業，雖然現在大漲又有人説 AI 時代不一樣了。
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T03:29:51.000Z): 歷史證明，次次都一樣。除非出現真正的存儲技術寡頭
  - **gddw1954** (2026-03-18T03:32:57.000Z): 其實半導體行業都存在週期性的，如果只看週期這一點，那麼整個半導體行業就不要碰了。而除了看週期性，還得看週期時長，以及當前是否處於週期末端，這兩者都得量化去分析的。
  - **白云山豆腐** (2026-03-18T03:46:35.000Z): 是這樣，而且我認為存儲還在週期開端，但是把握進入和退出時機本身就有難度，所謂富貴險中求，但是我自己還是傾向於在舒適區求穩。
- **锅边王道 · 2026-03-18T02:50:43.000Z**: 平時都喊多，跌起來看那幾天也是最痛的，買存儲虧的比比皆是
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:51:46.000Z): 這股票還有人目前是賠錢的？😂
  - **锅边王道** (2026-03-18T02:53:32.000Z): 我就是之一，閃迪虧麻了，都是 11 月破行情搞的，現在上不了車了
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:56:11.000Z): 沒拿住是嗎
- **顺创投资 · 2026-03-18T02:46:29.000Z · 👍 5**: 只能説你對這個行業不瞭解～台灣半導體那麼牛，都沒有一家 HBM，3D NAND 企業，你説沒護城河？
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:56:54.000Z): 可能表達有誤，我説的是唯一的那種，存儲目前確實就那幾家
  - **低频交易员** (2026-03-18T03:04:33.000Z): 存儲的壟斷比計算卡包括 gpu tpu 還嚴重，並且三大廠不願意大幅度擴產，因為之前擴產虧損嚴重。並且存儲也在不斷迭代，包括但不限於製程和混合鍵合，甚至 chbm 片上計算，具體看三星的 hbm 線路圖就知道了，目前國內今年努力努力只能做到 hbm3 三星已經出 hbm4e 樣品了，存儲行業時間就是錢，建議還是多看看再下結論
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T03:06:31.000Z): 我説的不是一年兩年，而是長期去想。所以我説我想多了，想遠了
- **帅比龙 · 2026-03-18T02:43:54.000Z**: 我都拿着，不過我繼續看好存儲，今天繼續加倉了達子，雖然達子收益不高
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:44:42.000Z): 還是兄弟你穩
- **Emjuju · 2026-03-18T02:38:10.000Z · 👍 1**: 以前我也覺得 NV 其實才是最值得買的 ，到後面我發現不管是利好還是利空，他都會跌，有利好就是利好兑現，有利空就是黑天鵝。後面我選了美光，才發現這種漲的時候或者跌的時候，我都心服口服。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:43:27.000Z): 從結果上看，你選的非常好。説實話英偉達還是體量太大了
  - **新能源韭菜** (2026-03-18T03:38:41.000Z): 相比體量，問題還是沒啥想象空間，蘋果之前坐了這麼多年市值第一，還是在漲（雖然增長速度也下來了），現在達子什麼財報大好都是預期之內的事情已經被定價，沒有新的敍事了🥲還需要一個現象級事件，但我也想象不出能有啥了。只能學你一樣做一點賣方策略，出租一部分正股出去這樣子，希望有一天能爆發吧。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T03:39:54.000Z): 嗯，核心就是體量太大了
- **Erstwhile · 2026-03-18T02:35:18.000Z · 👍 1**: 三海美，他們的護城河其實是時間和 EUV 產能，HBM4 階段進入越早，優勢越大。先發的優勢已經讓三原廠實質性壟斷訂單，後發追趕者的代價會非常高
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:39:00.000Z): 只要存儲長期保持高毛利，別人進入也是時間問題。更不用説現在存儲廠都好幾家了。做多他們還不如等週期見頂做空。
  - **田所浩二的交易员** (2026-03-18T02:45:59.000Z): 還早，下半年再説，現在還是供不應求
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:47:19.000Z): 別人的信息肯定比大夥快。真等大夥都知道供不應求的時候估計都暴跌了
- **古德里安的交易员 · 2026-03-18T02:33:30.000Z**: 不用懷疑，這玩意產能上來腰斬起步。存儲就和 a 的小票妖股是一樣的。都是炒一波就 g。有啥技術壁壘不？根本沒有，現在他們玩命擴產，只要需求稍微放緩就是 gg 的節奏
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:44:06.000Z): 但現在收益就是很牛逼，不得不服😂
  - **古德里安的交易员** (2026-03-18T02:46:32.000Z): ai 硬件票我就看台積電 asml 英偉達，英偉達體量太大，asml 都是狗機構走勢噁心。所以我只選台積電，當然英偉達 175 我還是會買的。
  - **英伟达de懒惰交易员** (2026-03-18T02:50:33.000Z): 其實都是不錯的股票