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title: "AI is a five-layer cake."
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description: "以下僅記錄一些他人觀點以及自己的一些思考。這些思考並不會全面，甚至會很幼稚，更無法對投資做出直接指導和建議：黃仁勳在他的博客《AI is a 5-layered cake》以及在年初 CES 大會上發佈的 Cosmos 大模型，都直接指向了一個問題：即數據要素將不再作為一個關鍵要素參與生產力的發展中。當然，這裏實現 “將” 這一個字，是時間跨度非常久的。數據要素的收集與算力所需的能源..."
datetime: "2026-03-26T13:32:21.000Z"
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author: "[长崎素世的交易员](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/14157550.md)"
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# AI is a five-layer cake.

以下僅記錄一些他人觀點以及自己的一些思考。這些思考並不會全面，甚至會很幼稚，更無法對投資做出直接指導和建議：黃仁勳在他的博客《AI is a 5-layered cake》以及在年初 CES 大會上發佈的 Cosmos 大模型，都直接指向了一個問題：即數據要素將不再作為一個關鍵要素參與生產力的發展中。當然，這裏實現 “將” 這一個字，是時間跨度非常久的。數據要素的收集與算力所需的能源，在一定時間內最終會達成一個動態的平衡。數據的可預測、可創造，是指通過對物理世界的理解，對物理規律進行學習。從哲學的角度上，就類似於一種形而上學。

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## 評論 (3)

- **长崎素世的交易员 · 2026-04-29T16:01:48.000Z**: 換個思路看，五層蛋糕是用超大量的資源供養 models 和 applications，真是值得想象這個宏大、吞噬一切技術構圖會帶領人類走向何方
- **长崎素世的交易员 · 2026-04-19T13:18:00.000Z**: 看 IGV、SOXX 以及 XLK 的趨勢，市場的資金偏好已經很明顯了。當然，Jensen 在他的博客中寫到的，AI 蛋糕的上層結構是：最上層是 Applications第二層是 Modules硬件和軟件都會輪到的，但是輸時間贏時間就不知道了。$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)$北美科技軟件股指數 ETF - iShares(IGV.US)
- **长崎素世的交易员 · 2026-04-15T15:44:48.000Z**: 回顧一下蛋糕的第三層：所用的技術都幾乎是 19 世紀甚至更加古早的知識，現在出現的 ARM 新芯片架構升級，釕代銅材料升級，SST 固態變壓器 +800 電力系統升級都是很好的投資機遇。似乎還很遙遠…