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description: "説真的，每次 AI 板塊炒來炒去，我都覺得與其猜誰是下一個英偉達，不如直接買"賣鏟子的"。Applied Materials 就是這個邏輯——台積電、三星、Intel 不管誰贏，造芯片的設備得從$應用材料(AMAT.US) 買。AI 軍備賽打得越激烈，他家訂單越飽。股價從去年低點$128 漲到現在快$400，翻了三倍，很多人覺得貴了不敢追。但我的看法是：AI 資本開支週期才剛起步，2nm、GAA 製程全面鋪開還需要幾年，設備需求的能見度比大多數科技股強太多。當然風險也實在：估值不便宜，出口管制隨時是雷，內部人士近期也在減持。我自己的策略是拿着不加倉，等回調再説。"
datetime: "2026-04-10T08:21:23.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/39827019.md)
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author: "[稳步向上✨](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/26745740.md)"
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# 説真的，每次 AI 板塊炒來炒去，我都覺得與其猜誰是下一個英偉達，不如直接買"賣鏟子的&#3…


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## 評論 (2)

- **MilkyWayq · 2026-04-10T09:07:51.000Z**: 內部人士一直在減持這點我很在意，高管比我們更瞭解公司，不得不防。
- **广场舞孙姐 · 2026-04-10T09:07:03.000Z**: 設備股就是這樣，週期來了誰都攔不住。但高位接盤也容易套三年，倉位別太重。