現在市場的熱點還是在於 ai 基建，圍繞相關的題材展開，基於北美巨頭鉅額的資本開支，分析 AI 基建的價值量、各模塊分紅、技術演進來篩選不同的公司，圍繞相關材料、模塊、業務、產能帶來的量價齊升來拔高公司的估值，這一塊確定性比其他的板塊更大。
基於 gpu 互聯的光模塊 scaleup、scaleout，還有基於傳輸速率的空心光纖量價齊升，基於數據存儲的 dram、hbm、nand 帶來的量價齊升，現在處於供不應求的週期，擴產週期大部分在兩年或以上，最主要的矛盾還是內存牆、功耗牆、傳輸牆，相關標的在生態中的卡位和價值量決定估值。
目前期待谷歌下週的大會，是否帶來內存池的演進以及全光交換的震撼應用？目前看到一些對市場看空的想法，但是如果滿分 10 我感覺現在基建浪潮現在才到 3-4 的樣子，巨頭的開支還在加大，供應商還在擴產，隨時關注雲巨頭等資本開支和財務狀態立於不敗之地
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