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url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/40160997.md"
description: "由於 Ds 4.0 發佈，和昨天 INTC 財報 CPU 大幅提價，德州儀器財報利好。對整個芯片特別是 CPU 板塊是一個大的提振。資金會從 GPU/存儲進去 CPU 板塊，美股是 AMD/INTC/ARM 大幅拉昇，AH 股也有一批起來。CPU 分為 Head node/Orchestration2 類大市場，前者是掛載 GPU 機架上，後者是為 GPU 額外搭配的，潛在市場規模都超過了五百億。目前的增量市場主要是由代理式 Ai 的巨大需求引起的。目前美股 AMD 是最有優勢的，而 INTC 和 NVDA 的生態鏈合作比如相容 NVlink CPU 合作也是賣點。目前市場靜待 AMD 的財報，最好砸盤下來，可以買一些作為長期配置。早盤衝高追了一下寒武紀/中芯和華宏。寒武紀沒有掛上就作罷，目前小賺一萬，繼續觀察下。如果下禮拜 29/30 五大科技巨頭財報資本支出維持高位增長，賣鏟子的估計還要漲。股票就是這樣，找窪地就好，GPU/存儲爆炒了，輪到 CPU 了而已。長橋有一些文章給了我很多有益的思考，在此感謝！"
datetime: "2026-04-24T04:59:11.000Z"
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author: "[钢铁纪律](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/13301109.md)"
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# 由於 Ds 4.0 發佈，和昨天 INTC 財報 CPU 大幅提價，德州儀器財報利好。對整個芯片特別…


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## 評論 (20)

- **sww · 2026-04-27T03:24:33.000Z**: 老師這一輪中芯止盈點大概多少
  - **钢铁纪律** (2026-04-27T04:05:52.000Z): 分批慢慢來吧。港股和美股不一樣，天生弱一點
  - **sww** (2026-04-27T05:33:42.000Z): 那最近到多少可以出一批
  - **钢铁纪律** (2026-04-27T05:35:44.000Z): 如果今天不回落你都沒必要走。
- **觅惊鸿 · 2026-04-27T01:41:12.000Z**: 好
- **我的剑也未尝不利 · 2026-04-24T06:20:58.000Z**: 想請教下、德州大漲後買華虹和中芯的邏輯是什麼
  - **钢铁纪律** (2026-04-24T06:28:38.000Z): 實際上他們大漲是 DS4.0 刺激了國產芯片替代需求。這幾家包含寒武紀，華虹，中芯對 DS 適配性很好，而國際資本爆炒美股半導體板塊，也會帶動港股和 A 股的芯片板塊。德州儀器本身和他們沒關係 Z
  - **我的剑也未尝不利** (2026-04-24T07:41:42.000Z): 很奇怪、為啥國產 CPU 和 gpu 漲的時候大模型質譜和 minimax 下跌
  - **钢铁纪律** (2026-04-24T07:46:18.000Z): 他們和 DS 是競爭關係，此消彼長
- **大涨耐心拿着不要盯盘 · 2026-04-24T06:11:04.000Z**: 感謝分享 好文
- **向高手学习 · 2026-04-24T06:09:15.000Z**: 鋼鐵兄弟，英特爾還可以追嗎？
  - **钢铁纪律** (2026-04-24T06:19:20.000Z): 開盤看看能否回落
  - **向高手学习** (2026-04-24T06:51:08.000Z): 謝謝！
- **四顾 · 2026-04-24T05:49:14.000Z**: 老師美股的納微呢最近也不錯
  - **钢铁纪律** (2026-04-24T06:19:38.000Z): 很不錯的 但是股票太小了 回調也快
  - **四顾** (2026-04-24T06:20:52.000Z): 好滴 吃個波段就走