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locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/40272898.md"
description: "保守估計 1200 樂觀估計 1500，再往後就看不清了，需要結合同行們未來幾季度的擴產情況，以及巨頭們的資本開支規劃來衡量。基於過往碳基週期，板塊見頂會在上述基本面變化前 3-8 個月，每三五年一次，但目前是第一個硅基週期，誰也説不好會不會更持久。邊走邊看，起碼幾個同行給出的財報都非常優秀，先享受過程吧😄"
datetime: "2026-04-29T00:49:06.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/40272898.md)
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author: "[京城Z先生](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/9198235.md)"
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# 保守估計 1200 樂觀估計 1500，再往後就看不清了，需要結合同行們未來幾季度的擴產情況，以及巨…


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## 評論 (20)

- **豆条 · 2026-04-29T03:59:38.000Z**: 我也買了，收盤賣了🥶🥶🥶
- **阳光哇 · 2026-04-29T03:05:30.000Z**: 美光呢看多少
- **樾然的交易员 · 2026-04-29T01:29:09.000Z · 👍 3**: 感覺短期還是得看巨頭的 capex，硅基傳導到最後也是人，只不過 AI 需求有放大效應，單位工作量消耗的算力更多了。雖然遠期看還有 world model 這種算力黑洞，但巨頭 capex 放緩的一個信號就是短期算力需求放緩，短期見頂。明天盤後見分曉了🫣
- **山顶交易员 · 2026-04-29T01:05:06.000Z**: 🌝🌝昨天 998 又買進去了
- **此事必成 · 2026-04-29T01:02:59.000Z**: 主要擔心週期性到頭 會出現大幅回調  但是現在又不像以前 是 ai 時代 就很矛盾
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:05:39.000Z): 擔心就賣 盈利了任何時候結賬都是正確的
  - **此事必成** (2026-04-29T01:07:44.000Z): 沒毛病 但是 z 佬 我是沒進場的那批人 之前秉持着 不懂的不碰的道理 一直看着存儲漲 現在有想法  還在糾結中
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:09:44.000Z): 難道股價一漲漲了就懂了🌚
- **光辉万丈 · 2026-04-29T01:02:32.000Z**: 二位先生，長橋雙俠🌹🌹👍👍
  - **京城Z先生** (2026-04-29T01:04:50.000Z): 是板塊處於景氣週期，不是靠我們吹上去的哈，大家投資多研究基本面，每個板塊都要經歷高峰和低谷
  - **光辉万丈** (2026-04-29T01:10:34.000Z): 我就研究二位先生。足夠了😀😃
  - **光辉万丈** (2026-04-29T01:12:08.000Z): 二位的每次發言和表態，不誇張地説，就是福音書
- **你还年轻，三千万不够 · 2026-04-29T00:52:24.000Z**: 沒想到還能衝
  - **京城Z先生** (2026-04-29T00:53:31.000Z): 為什麼是衝而不是價值迴歸？