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title: "段永平調倉加碼泡泡瑪特；OpenAI 牽頭 5 大巨頭祭出 MRC｜今日重要消息回顧"
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description: "0507 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、伊朗外交部發言人巴加埃確認，仍在審閲美方經巴基斯坦轉達的和平方案（含 14 點停戰條款），尚未正式回覆，擬於審議完畢後通過巴方反饋意見。伊朗方面稱方案包含不可接受條款，現階段談判僅聚焦結束戰事，不涉及核問題。美方高調釋放樂觀信號，特朗普稱雙方或很快達成協議，伊朗則駁斥相關輿論造勢為虛假消息，強調談判需基於善意，雙方核心分歧仍存，前景難料..."
datetime: "2026-05-07T08:25:51.000Z"
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author: "[海豚研究](https://longbridge.com/zh-HK/news/dolphin.md)"
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# 段永平調倉加碼泡泡瑪特；OpenAI 牽頭 5 大巨頭祭出 MRC｜今日重要消息回顧

## 0507 ｜**海豚君重點關注：**

## **🐬 宏觀/行業**

**1、**伊朗外交部發言人巴加埃確認，仍在審閲美方經巴基斯坦轉達的和平方案（含 14 點停戰條款），尚未正式回覆，擬於審議完畢後通過巴方反饋意見。伊朗方面稱方案包含不可接受條款，現階段談判僅聚焦結束戰事，不涉及核問題。美方高調釋放樂觀信號，特朗普稱雙方或很快達成協議，伊朗則駁斥相關輿論造勢為虛假消息，強調談判需基於善意，雙方核心分歧仍存，前景難料。

## **🐬 個股**

**1、**$英偉達(NVDA.US)

英偉達與康寧達成多年期戰略合作，康寧將在美國新建 3 座工廠，光連接產能提升 10 倍、光纖產能增 50% 以上，匹配英偉達 AI 基建需求；英偉達斥資 5 億美元獲康寧認股權證，深度綁定供應鏈。合作直擊 AI 訓練 “算力 - 網絡” 瓶頸，用高速光纖替代銅纜，大幅降低數據中心能耗與延遲，支撐萬卡級集羣高效運轉。

**2、**$泡泡瑪特(09992.HK)

知名投資人段永平發文，已將中國神華持倉全部換入泡泡瑪特，稱 “神華是家很好的公司，未來有機會還會再回來”。此前 4 月已建倉泡泡瑪特，本次調倉引發市場關注。此舉短期提振泡泡瑪特股價，也為價值投資提供 “風格輪動” 新樣本，後續可持續關注潮玩行業景氣度及公司 IP 變現能力的持續兑現。

**3、OpenAI**

OpenAI 聯合 AMD、博通、英特爾、微軟、英偉達，通過 OCP 發佈 MRC（多路徑可靠連接）協議，採用多平面網絡與自適應數據包噴淋技術，解決大規模 AI 訓練中 GPU 網絡延遲、擁堵與故障問題，已部署於 OpenAI 超算集羣。MRC 協議突破傳統網絡架構限制，將集羣通信層級從 3-4 層精簡至 2 層，支持 13.1 萬塊 GPU 高效互聯，大幅降低算力閒置率與運營成本。作為開源標準，其有望成為 AI 超算通信基石，推動大模型訓練效率躍升，強化 OpenAI 生態主導地位，加速全球 AI 基礎設施升級進程

**4、海豚君關注財報及電話會**

**Applovin：**《[Applovin：還是小甜甜，資金已變心？](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40495497?channel=WHAB0001)》、《[AppLovin（紀要）：業務線多點開花，值得投入的機會還很多](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40498018?channel=WHAB0001)》

**ARM：**《[ARM：“短期波動” 難掩鋒芒，AI 底色定調 “長期溢價”？](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40496999?channel=WHAB0001)》、《[Arm（紀要）：AI CPU 將在下個財年末實現收入，公司長期目標不變](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40497905?channel=WHAB0001)》

**迪士尼：**《[迪士尼：新官首秀不俗，來自百年老牌的韌性](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40476895?channel=WHAB0001)》、《[迪士尼（紀要）：One Disney 戰略下，投入與提效並行](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40503266?channel=WHAB0001)》

**Uber：**《[Uber：業績都在線，只是 Robotaxi 威脅難散](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40489822?channel=WHAB0001)》、《[Uber（紀要）：也做 AI 時代的 “萬物入口”](https://longbridge.cn/zh-CN/topics/40489864?channel=WHAB0001)》

今晚 Unity 公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

## **🐬 領漲板塊**

**滬深：**電子元件、互聯網內容與信息、專業消費者服務；

**港股：**交易及支付服務、白銀、系統軟件；

**美股**：貴金屬和礦物、安防與報警服務、白銀。

## **🐬 明日關注**

**1、**Monster、Coinbase、Coreweave、ABNB、Block、Rocket Lab 公佈財報。

**2、**中國 4 月外匯儲備 (億美元)；

**3、**美國 4 月挑戰者企業裁員人數 (萬人)；美國 3 月營建支出月率；美國 4 月紐約聯儲 1 年通脹預期。

本文的風險披露與聲明：[海豚研究免責聲明及一般披露](https://support.longbridge.global/topics/misc/dolphin-disclaimer)

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## 評論 (4)

- **顺势资本 · 2026-05-07T16:31:13.000Z**: 扯犢子呢，段前段時間還在一個節目上説不會買這個泡泡瑪特
- **猎猫奇 · 2026-05-07T09:15:20.000Z · 👍 1**: 老段被人威脅了？……
  - **在埃及发呆的胖墩** (2026-05-07T12:13:12.000Z): 邏輯是什麼？
  - **猎猫奇** (2026-05-07T12:59:35.000Z): 泡泡不值得買