$諾基亞(NOK.US)$Lumentum控股(LITE.US)$POET Tech(POET.US)$MaxLinear(MXL.US)$Coherent Corp.(COHR.US)$英偉達(NVDA.US)
剛建倉 Mxl
1. $英偉達(NVDA.US) 財報最強信號
是 Networking+199%，成長速度是 Compute 的 2.6 倍
瓶頸從單卡算力轉到網絡帶寬
2.$MaxLinear(MXL.US) 就是做這層的核心零件
1.6T PAM4 光互聯 DSP
Q1 infrastructure +136%，供貨跟不上需求
和$Nebius(NBIS.US) 漲價、neocloud sold out 一個邏輯 supply 追不上 demand
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