看到摩根士丹利發的整理的英偉達 VR200 機架的物料清單圖，不由感慨，如今的英偉達真是一個人在奮鬥嗎，它的整機架需要很多部件的參與，除了它的 GPU，另外有存儲、PCB、MLCC、ABF 基板、液冷，而這些所有的配件每一部分都是世界上最頂級的供貨商給供貨，甚至反向逼迫各大廠商升級技術，保證是世界上最先進的沒有之一，所以英偉達的每一代產品都是當時的巔峯偉大產品。

而且英偉達在物理上鎖死了產能，別人再想買高端存儲 HBM，直接賣完了，還想台積電代工產能，已經提前被英偉達能買的產能都賣完了，要不是台積電那羣老頭頑固不願意大規模擴產，不敢想英偉達一個季度能賺多少錢，現在限制英偉達的正是這些關鍵廠商：台積電、海力士三星的存儲，就像造阿斯麥光刻機，是全世界國家一起努力研發出來的結晶工業上的皇冠，英偉達的 VR200 又何嘗不是，每一項都必須是世界上最厲害的供應商供貨，是 AI 時代的工業結晶，是全世界一起努力才能做出來的巔峯產品。

總結下來就是：

1️⃣英偉達是一家非常偉大的公司，而且是保持危機感不斷再刷新自己技術極限的極客，毫無爭議的 AI 領頭羊，引領算力發展。$英偉達(NVDA.US)

2️⃣就是除去 GPU，高端存儲（HBM、LPDDR5、NAND 閃存）已經成了第二貴的成本了，而且也是漲價最快漲的最高的，換句話説，英偉達都在為存儲廠商打工，英偉達賣出去的 VR200 越多，存儲廠掙得越多，英偉達賣力去為你賣，存儲只需要賣力生產即可都不用推銷宣傳，而 VR200 還沒出貨，也就是存儲的真正大業績還沒有跟隨 VR200 爆發，下半年存儲只會更掙錢，財報只會更驚豔絕倫！$閃迪(SNDK.US)

$美光科技(MU.US)$南方東英 SK 海力士每日槓桿最多(2x)產品(07709.HK)