--- type: "Topics" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/41069811.md" description: "看到摩根士丹利發的整理的英偉達 VR200 機架的物料清單圖，不由感慨，如今的英偉達真是一個人在奮鬥嗎，它的整機架需要很多部件的參與，除了它的 GPU，另外有存儲、PCB、MLCC、ABF 基板、液冷，而這些所有的配件每一部分都是世界上最頂級的供貨商給供貨，甚至反向逼迫各大廠商升級技術，保證是世界上最先進的沒有之一，所以英偉達的每一代產品都是當時的巔峯偉大產品。而且英偉達在物理上鎖死了產能，別人再想買高端存儲 HBM，直接賣完了，還想台積電代工產能，已經提前被英偉達能買的產能都賣完了，要不是台積電那羣老頭頑固不願意大規模擴產，不敢想英偉達一個季度能賺多少錢，現在限制英偉達的正是這些關鍵廠商：台積電、海力士三星的存儲，就像造阿斯麥光刻機，是全世界國家一起努力研發出來的結晶工業上的皇冠，英偉達的 VR200 又何嘗不是，每一項都必須是世界上最厲害的供應商供貨，是 AI 時代的工業結晶，是全世界一起努力才能做出來的巔峯產品。總結下來就是：1️⃣英偉達是一家非常偉大的公司，而且是保持危機感不斷再刷新自己技術極限的極客，毫無爭議的 AI 領頭羊，引領算力發展。$英偉達(NVDA.US)2️⃣就是除去 GPU，高端存儲（HBM、LPDDR5、NAND 閃存）已經成了第二貴的成本了，而且也是漲價最快漲的最高的，換句話説，英偉達都在為存儲廠商打工，英偉達賣出去的 VR200 越多，存儲廠掙得越多，英偉達賣力去為你賣，存儲只需要賣力生產即可都不用推銷宣傳，而 VR200 還沒出貨，也就是存儲的真正大業績還沒有跟隨 VR200 爆發，下半年存儲只會更掙錢，財報只會更驚豔絕倫！$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)$南方東英 SK 海力士每日槓桿最多(2x)產品(07709.HK)" datetime: "2026-05-23T16:04:11.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/41069811.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/41069811.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/41069811.md) author: "[陆羽鸿渐](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/13552510.md)" generator: "portal-rs" --- # 看到摩根士丹利發的整理的英偉達 VR200 機架的物料清單圖，不由感慨，如今的英偉達真是一個人在奮鬥… ### 相關股票 - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [SSNGY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SSNGY.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US.md) - [ASML.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ASML.US.md) - [NVDL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDL.US.md) - [07788.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07788.HK.md) - [07388.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07388.HK.md) - [NVDY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDY.US.md) - [NVDD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDD.US.md) - [NVDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDX.US.md) ## 評論 (1) - **自由快乐的投资者 · 2026-05-25T08:56:00.000Z · 👍 1**: 下半年二季度到四季度應該更炸裂 --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**