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description: "以下是我在當前市場中密切關注的 15 只具備看漲邏輯的標的：$IBM(IBM.US) — 老牌巨頭正圍繞 AI 與混合雲悄然重塑。諮詢業務 +watsonx 平台的組合拳，是市場低估的潛力賽道。$現在服務(NOW.US) — ServiceNow 是企業級服務的 “操作系統”，AI 工作流自動化是其核心優勢的自然延伸。$Adobe(ADBE.US) — Adobe 坐擁創意軟件護城河，Firefly 生成式 AI 的深度綁定讓用户粘性持續增強，空頭已連續 18 個月看空失敗。$Snowflake(SNOW.US) — Snowflake 雖有爭議，但數據雲的核心邏輯依然成立：AI 查詢離不開乾淨、結構化的數據，這正是它的主場。$Palantir Tech(PLTR.US) — 仍是我最看好的企業級 AI 標的，政府與商業訂單正在加速落地，AIP 平台價值已被驗證。$Arm(ARM.US) — 覆蓋每顆芯片、每台設備、每個數據中心，ARM 架構是 AI 時代的隱形基石。$Coreweave(CRWV.US) — CoreWeave 是新型雲計算的標杆，若大型科技企業的資本開支維持高位，它將直接受益。$Nebius(NBIS.US) — Nebius 是歐洲 AI 基建領域的黑馬，機構持倉低、估值被低估，擴張速度極快。$美光科技(MU.US) — 內存是繼算力之後的下一個 AI 瓶頸，HBM 高帶寬內存的需求才剛剛起步，行業週期正觸底回升。$Credo Tech(CRDO.US) — Credo Semiconductor 是數據中心高速互聯的純受益標的，雖低調但地位關鍵。$邁威爾科技(MRVL.US) — 邁威爾科技的定製芯片業務故事正在兑現，為超大規模客户打造的 ASIC 項目價值遠超市場預期。$甲骨文(ORCL.US) — 甲骨文的雲業務拐點是被嚴重低估的大盤股機會，數據中心訂單積壓情況已説明一切。$博通(AVGO.US) — 博通是定製 AI 芯片的複利增長龍頭，VMware 業務整合帶來額外增長，是核心持倉標的。$戴爾科技-C(DELL.US) — AI 基礎設施建設的硬件核心，PowerEdge 服務器 +AI PC 雙週期共振，基建價值不容小覷。$微軟(MSFT.US) — Azure 雲業務增速回升，Copilot 商業化剛剛起步，仍是最穩健的 AI 巨頭標的。$現在服務(NOW.US)"
datetime: "2026-06-01T02:20:49.000Z"
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author: "[低买高卖的卢老师](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/14376583.md)"
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# 以下是我在當前市場中密切關注的 15 只具備看漲邏輯的標的：$IBM(IBM.US) — 老牌巨頭正…


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- **24766249 · 2026-06-02T03:41:37.000Z**: 學習了