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description: "$應用光電公司(AAOI.US)IMO 光子主題 + 連續波激光瓶頸是頂級的。 這真的就像市場有短期記憶喪失，忘了 $Lumentum控股(LITE.US)從 2024 年到現在從 30 億美元飆到 650 億美元以上。 因為$英偉達(NVDA.US)導致了 EML 瓶頸，並迫使架構發生變化。 我們今天實際上看到的是同樣的事情，連續波激光 + 1.6T/CPO 轉變，Nvidia 到處簽署長期協議。 現在，$AMD(AMD.US)+ 其他雲服務提供商正在為剩餘的零星資源爭奪大型長期協議，用於連續波激光 + 光學組件。 高盛研究預測 2028 年光學 TAM 約為 9-10 倍的 1540 億美元，以及短短兩年半內 CPO TAM 從幾乎 0 躍升至 910 億美元。 不要因為一個月的交易波動就神奇消失。 $應用光電公司(AAOI.US) 市值約 130 億美元，$SIVE 約 30 億美元，其他連續波激光玩家在戰略上看起來非常有價值。 明年我認為我們會回顧並説 “為什麼我沒從 Nvidia 的 EML 第一次吸取教訓，撿起連續波激光相關股票！” 然後很可能在 1-2 年內會出現一些新的小趨勢，比如 microled 或量子點，我們會看到同樣的事情重演。 我覺得住友的預測是正確的，即連續波激光份額 + 硅光子成為主流/主導架構。 我個人只是專注於那個瓶頸，正如你看到的 $Schroder Oriental Income Fund LTD GBP(SOI.UK)$SOI、$Tower半導體(TSEM.US) 、$SIVE 和其他股票。"
datetime: "2026-06-23T03:41:58.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42085614.md)
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# $應用光電公司(AAOI.US)IMO 光子主題 + 連續波激光瓶頸是頂級的。 這真的就像市場有短期…


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- [SOI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOI.UK.md)
- [SEI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SEI.US.md)
- [TSEM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSEM.US.md)

## 評論 (9)

- **beinso · 2026-06-23T06:44:05.000Z**: 票吹，我賠的全都是光
- **新用户_c0HerF · 2026-06-23T06:39:13.000Z**: 又來喊韭菜進場了
- **Joey_invests · 2026-06-23T06:27:15.000Z**: 升級成翻譯版的了🤣
- **买好股快速致富 · 2026-06-23T05:09:05.000Z**: 垃圾票 光通訊
- **王自由 · 2026-06-23T04:15:46.000Z**: 是本人嗎
  - **打死不买中概** (2026-06-23T06:01:39.000Z): 你覺得她本人會來這個小平台嗎
  - **灵感菇** (2026-06-23T06:39:16.000Z): 搬運
  - **麥田守望者** (2026-06-23T15:18:06.000Z): 名字都不一樣。